(cache)ADATA会長「メモリ不?

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無念 Name としあき 26/08/02(日)19:01:57 No.1425469120
そうだねx3 8/06 0:06頃消えます

ADATA会長「メモリ不足は10年続く」
AI需要はデータセンターにとどまらず、ロボットや
自動運転車、スマートホームなどにも広がっており、
供給が需要に追いつきにくい状況が長期化する

業界では、AI需要が中央集約型のデータセンターを超え、
多様な物理デバイスやインフラへ広がるほど、
メモリ不足が一時的な景気循環ではなく、構造的な
現象として続く可能性に注目が集まっている。

…	PLAY 1 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:05:16 No.1425469932 delそうだねx3 ADATAはチップ作ってないやんあとそこまで本当に確定してる未来なら今から投資しても回収見込み出せるから参入する奴出てくるでも誰も新規参入しないだろ？

…

PLAY

2 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:19:10 No.1425473446 del
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>あとそこまで本当に確定してる未来なら今から投資しても回収見込み出せるから参入する奴出てくる
>でも誰も新規参入しないだろ？
チップ製造の新規参入はそこまでハードルが低くない
既存のメーカーが大規模に工場増設の話はしている
https://finance.biggo.jp/news/c982dd84-5f17-49ad-b6d2-d9116a59d2c5
日本経済新聞の報道によると、中国DRAM大手の長鑫存儲（CXMT）とNAND型フラッシュメモリー大手の長江存儲（YMTC）は新工場の建設を積極的に進めており、2027年以降に全体の生産能力を現行の2倍以上に高めることで、逼迫する世界の半導体供給の隙間を突く構えだ。業界関係者によれば、長鑫存儲は安徽省合肥市の工場で広帯域メモリー（HBM）を生産しているほか、上海市に建設中の新工場も2027年の全面量産を計画している。長江存儲は湖北省武漢市に第3工場を建設中で、量産開始時期を当初予定の2027年から2026年末へ前倒しする意向を示しており、さらに2つの工場を追加建設する計画も持つ。

…	PLAY 3 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:39:03 No.1425478903 delそうだねx1 大手AIサービスのモデルサイズが大体2Tって辺りで出てきた予測だね現状と100倍の需要差があれば10年は妥当な予測だ有り金全部メモリメーカーの株に突っ込むのがあまりにも安パイ今からメモリメーカー設立して工場作っても需要は充分食えるくらい需要差がエグイ

…	PLAY 4 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:42:35 No.1425479893 del >チップ製造の新規参入はそこまでハードルが低くないいうてもCXMTもDRAM専業の10年選手らしいしな

…	PLAY 5 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:44:22 No.1425480380 delそうだねx1 >ADATAはチップ作ってないやん >あとそこまで本当に確定してる未来なら今から投資しても回収見込み出せるから参入する奴出てくる >でも誰も新規参入しないだろ？いまから工場建てるのに５年残り５年で建てた分はペイするかもしれないがそのあとメモリ暴落が見えてるので参入する意味が無い

…	PLAY 6 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:52:28 No.1425482692 delそうだねx3 まあバブルってる時はどこも景気いい事だけは言うから

…	PLAY 7 無念 Name としあき 26/08/02(日)19:54:45 No.1425483319 del このメモリってDRAM? NAND?

…	PLAY 8 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:01:17 No.1425485192 del >チップ製造の新規参入はそこまでハードルが低くない投資回収のコントロールが難しいから参入しないんだってだからそこまで不足が確定してるなら参入するけど誰もしないって事は結局ホントに不足するかなんてわかんないテキトーな話ってわけ

…	PLAY 9 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:01:23 No.1425485224 del エンロンのようにどっかがやらかして弾けるというパターンはもう見えているけど増産しまくったメモリメーカーが潰れてメモリ全然作れませんだけはやめてほしいね

…	PLAY 10 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:02:24 No.1425485517 del 今日がメモリの最安値かさあ買った買った

…	PLAY 11 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:04:10 No.1425486016 del これからはデータセンターだけじゃなくてロボットにもたくさん積むからな需要が減ることはない

…	PLAY 12 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:24:41 No.1425491938 del もう終わりだな…

…	PLAY 13 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:25:39 No.1425492204 del メモリはなくならんだろいくらでも需要ある

…	PLAY 14 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:26:11 No.1425492346 del 願望ばかり

…	PLAY 15 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:27:11 No.1425492593 del メモリの作り方にゲームチェンジャーでもこない時は無理そうだな

…	PLAY 16 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:28:28 No.1425492923 del でも今の規格は陳腐化すんねん

…	PLAY 17 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:31:51 No.1425493874 del メモリの「需要」が青天井なのは本当でも先に電力供給が足りなくなるから、需要が頭打ちになるメモリメーカーは現在の莫大な利益を設備投資に回してるから、いずれは今みたいな価格高騰は落ち着くでも去年みたいな、DDR5の64GBキットが2万円、とかいう時代には永遠に戻らない

…	PLAY 18 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:34:47 No.1425494675 del スズキがジムニーの製造ラインを増やさなかったのは正しかった

…	PLAY 19 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:37:07 No.1425495338 del まあちょっとくらいのメモリ値上げは笑っとけ俺たちには1ドル/80円の援軍が控えてるからな

…	PLAY 20 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:38:00 No.1425495567 delそうだねx1 >でも先に電力供給が足りなくなるから、需要が頭打ちになる今のデータセンター建設は発電所とのセットだか電気関連は解決してる発電所建設メーカーは今ウハウハ

…	PLAY 21 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:46:15 No.1425497954 delそうだねx1 >俺たちには1ドル/80円の援軍が控えてるからなそれはねーよ…

…	PLAY 22 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:47:54 No.1425498460 del アメリカの武力介入もっと増えて100円まで戻してもらいたい

…	PLAY 23 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:54:41 No.1425500402 delそうだねx1 メモリ関係はチキンレースで全員痛い目あってるからﾋｬｯﾊｰってぶっ込んでいくやつはいない

…	PLAY 24 無念 Name としあき 26/08/02(日)20:56:17 No.1425500837 del DRAMメモリは今は民間軍事共に必要資源だからどんどん作っても大丈夫

…	PLAY 25 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:04:44 No.1425503244 del >このメモリってDRAM? NAND? ADATAが言ってるならNANDだろ

…	PLAY 26 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:06:03 No.1425503619 del DRAM工場は金ないと無理金がないキオクシアは無理だからNAND

…	PLAY 27 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:22:57 No.1425508617 del ADATAはDRAMモジュールも扱ってるぞうちにもある

…	PLAY 28 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:33:40 No.1425511802 del としあきも生涯に一回以上はADATAのお世話になってるだろうし冷笑せずに受け止めるべきでは？

…	PLAY 29 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:35:27 No.1425512344 del >あとそこまで本当に確定してる未来なら今から投資しても回収見込み出せるから参入する奴出てくる >でも誰も新規参入しないだろ？ DRAMもNANDフラッシュもメーカーがあらかた討ち死にしたうえでの現在だからなぁ

…	PLAY 30 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:37:43 No.1425512979 del 本当に10年続く予想なら流石にどんどん工場新設するのでは

…	PLAY 31 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:39:31 No.1425513494 delそうだねx2 ADATAのHDD/SSDなんて選択肢にも上がったことないのになんでまだ生きてるんだろう

…	PLAY 32 無念 Name としあき 26/08/02(日)21:45:52 No.1425515446 del >本当に10年続く予想なら流石にどんどん工場新設するのでは中国韓国では日本円で何兆もだして増設してる日本はほとんど横ばい 5年後は先進国で最下位の生産国になると言われる

…	PLAY 33 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:04:24 No.1425520930 del キオクシアも社債でも発行して国内工場作ればいいのにね何やってんだろうね

…	PLAY 34 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:07:20 No.1425521729 del >中国韓国どっちも国からの膨大な援助あるし

…	PLAY 35 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:13:56 No.1425523522 del >キオクシアも社債でも発行して国内工場作ればいいのにね >何やってんだろうね場所選ぶからじゃね熊本地震も発生したし

…	PLAY 36 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:16:38 No.1425524202 del あれはそもそも熊本に作るのが致命的な経営ミスなだけでは？普通に震災の心配がない県に作れば良いだけだろうになぜ熊本

…	PLAY 37 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:17:04 No.1425524314 del 中国勢頼みって点がもう敗北してる感ある

…	PLAY 38 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:35:51 No.1425529230 del >普通に震災の心配がない県に作れば良いだけだろうになぜ熊本原発動かせてるから九州は電気が安い

…	PLAY 39 無念 Name としあき 26/08/02(日)22:39:06 No.1425530018 del >中国勢頼みって点がもう敗北してる感ある製造業皆そんな感じなのに今更じゃん

…	PLAY 40 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:15:40 No.1425538661 del エルピーダ2くらい設立してみせろって話だよ

…	PLAY 41 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:16:24 No.1425538805 del >普通に震災の心配がない県に作れば良いだけだろうになぜ熊本九州は人件費が安い

…	PLAY 42 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:16:54 No.1425538899 del ニジウラ速報転載禁止

…	PLAY 43 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:37:38 No.1425543181 del DRAMは工場増やす方向だけどNANDは工場増やすよりより既存のラインの高密度化に資本まわしてるだろ

…	PLAY 44 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:47:52 No.1425545284 del >キオクシアも社債でも発行して国内工場作ればいいのにねメモリ工場建設と設備費はガチが金がかかるそのリスクのプラマイ考えると保守的な日本はおいそれと前に進めない天下取りたいという願望なければ今でも十分食っていけるし

…	PLAY 45 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:49:12 No.1425545518 del >キオクシアも社債でも発行して国内工場作ればいいのにね失敗したら会社完全に乗っ取られるそんな冒険今のキオクシアには無理

…	PLAY 46 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:50:32 No.1425545822 del DRAMもNANDも需要は際限ないからなあ中華だろうが使える物はほしいよ

…	PLAY 47 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:51:59 No.1425546152 del 中国の場合は最新規格のはアメリカが売ってくれないのもあるから国策としてメモリ自前で作りたいって事情もある

…	PLAY 48 無念 Name としあき 26/08/02(日)23:53:58 No.1425546579 del 戦時でのドローンや制御関連でも今の生産できるき規格のメモリで十分性能満たしてるしな

ふたばフォレスト