漫研設立には3名が必要だと判明し、
安海と赤福は仲間を探すことに。
安海は自作の漫画『ネコ太とニャン太』を持ち
各部室を回り勧誘するが、
どの部にも相手にされず意気消沈。
そんな中、最後に訪れた美術室で、
内気な美術部員の藤森心と出会う。
一方手島先生は、かつて漫画家を目指し、
厳しい現実と自らの限界に苦悩した過去を思い出していたー。