【のあ的簡単バリュー株投資】初心者向け

複雑な分析は抜きにして、初心者でも大失敗を回避できるバリュー株投資法を今回解説します。

当然穴はありますが、初心者でも簡単に80点のバリュー株投資ができるようになることを目的としています。

誰でも見られますので、良かったら最後まで読んでみてください♪

① 簡単スクリーニング

スクリーニングは証券会社のアプリでできます。私は無料のmoomoo証券アプリを利用しています

・東証プライムorスタンダード市場
→危ないのでG市場は避けよう！

・PBR1倍以下
→企業が持つ資産に対する割安さです。ざっくりこれで割安判定できます

・配当利回り3〜6%
・予想配当利回り3〜6%
→現時点でも高配当、来年も高配当という銘柄に絞ります

・流動比率120%以上or有利子負債比率30%以下
→財務健全性を見ます。これで倒産確率をグンッと下げられます

簡単バリュー株投資ではPER（＝企業利益に対する割安さ）はスクリーニング時点では見なくても大丈夫です。利益というのは毎年大きくブレるので、スクリーニングではあまり役に立ちません。

この条件で500〜900銘柄くらいヒットするはずです。その全てに分散投資しても”それなりの結果にはなる”と思います。

ただ、ちょっと踏み込んで少し厳選してみましょう。

② 罠銘柄の簡単回避方法

バリュー株というのは「割安な株」という意味です。しかしスーパーの見切り品のように、安い株にはちゃんと理由があります。いくら安くてもダメな株は極力避けたいですよね。

そういう〝ダメな部分〟を回避する簡単な方法をご紹介します。

※もちろんこれだけで全部は回避できませんが、回避率は幾分か上がります

ズバリ「自動車関連」「半導体関連」「医薬品」「鉄鋼」「非鉄金属」のセクター（＝業種）を除外します。次点で、「電気機器」「精密機器」「機械」もなるべく買いすぎないように。

これらが全てダメというわけじゃないんです。ただ、景気サイクルや特許の問題など、投資する上で勉強しないといけない部分が多いので難易度が高いんです。

減配（＝配当が減る）確率も他のセクター（小売や食料品や陸運）と比べても高いし、株価も平気で半値になったりします。

例えばここにある大豊工業という会社と、日本石油輸送という会社を比較してみましょう。

この銘柄を、「バフェットコード」というサイトで銘柄を検索すると大事な情報が一目でわかります。

バフェットコード↓↓
https://www.buffett-code.com/

この2銘柄のEPS（利益）とBPS（純資産）、配当推移を眺めると、両社に違いがあるのがわかりますか？

大豊工業は純資産であるBPSが横ばいで、お金が溜まっていません。それに対して日本石油輸送はBPSが少しずつ増えていますよね？

それに大豊工業は配当が減ってるのに対して、日本石油輸送は減っていません。

日本石油輸送はその名前の通り、石油を輸送する運送会社です。一方、大豊工業はトヨタ関連の自動車関連株です。

自動車関連株は業績変動が大きく、めちゃめちゃ難しいんです。こういう銘柄は景気が良い時に買って、悪くなる前に売るという短期〜中期トレード向けで、長期投資にあまり向いていません。

だったら最初からこういう銘柄は除外しておけば良いんです。「触らぬ神に祟りなし」です😏

もう一度繰り返します。
「自動車関連」「半導体関連」「医薬品」「鉄鋼」「非鉄金属」のセクターは、避ける！

③ できれば営業利益とBPSと配当が増えてる銘柄を（中級者向け）

これが最後です♪
ね！あまり長くないでしょう？

ただ、ここからはちょっと難しいワードが出てくるので、②まででも大丈夫です！

①のスクリーニングでちょこっと顔を出していた「クリヤマHD」という会社をバフェットコードで調べてみます。

するとトップ画面はこんなふうになっています。重要なところを見てみましょう。

1.PER
これは純利益に対して割安かどうかという数字です。10以下だと良い感じです☺️

2.PBR
ここはスクリーニングの時点で1倍以下にしていますが、クリヤマは0.6倍という安さです。企業が持ってる純資産に対しても株価は割安ということですね！

3.配当利回り
一般的に4%以上が高配当の水準。クリヤマは利回り4.3%なので、もし10万円投資したら年間4300円貰えます。なかなか良いですね！

4.配当性向
最後にこれを見ましょう！
純利益に占める配当の割合です。クリヤマは利益の30%を株主への配当に充てているんですね。これは健康的です。10%以下の渋いところや、80%以上の高過ぎる配当性向は避けましょう。

次に下にスクロールすると営業利益の項目があります。過去10年のうち、前半5年と後半5年を比較して現在の方が営業利益が多ければ良い感じです☺️

ざっくりこんな程度で良いですよ♪

次にBPSの項目を見ます。これは1株あたり純資産を表しています。ここが上がっていると1株が持つ資産価値が上がっているということです。これに関しては右肩上がりが理想です。

最後に配当推移を見てみましょう。
減配せずに、配当の維持もしくは増配をしているのがよくわかりますね。

長期保有すると報われやすいだけでなく、その配当を使ってさらに株を買うことができます。こういう増配銘柄を10〜30個集めてポートフォリオを組むと安定感抜群になります！

以上です！

すごーく簡単にざっくりバリュー株投資を解説しましたが、やることはそんなに難しくないんです。

変なグロース株やインフルエンサーの「急騰間違いなし！急げ！」みたいな買い煽りに踊らされるのではなく、稚拙でもいいのでバリュー株投資を続けていけば、資産は着実に増えていきますよ！

一流投資家のような分析力や、一流トレーダーのようなリスク管理と戦略が無くても、バリュー株投資ならそれなりの結果が出せます。

初心者こそ、入り口はバリュー株投資から始めてもらいたいです🥺

最初は1株×30銘柄で様子を見ても良いでしょう。1株でも配当が貰えますし、ちゃんと値動きもあります。

そうやって徐々に慣れてきたら株数を増やしたり、もっと良さそうな銘柄に乗り換えて株式投資の知識を増やしていけば良いんです。

「株で人生崩壊」なんてことにならないように、安全で着実な投資を身につけると、一生モノの〝バリュー〟になります✨