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자표이긴 하지만 위 글들 적었던 덬이야...

(삼전 40 노래 부르는...)

 

자료 보고 설명할게

 

 

 

 

대부분 아니 모든 덬들은 AI를 경험하고 있잖아...

 

AI를 개발&서비스 하는 업체들의 Capex가 실질적으로 줄어들기 전까지는 반도체의 방향성은 명확해

 

 

다만 그 과정에서 AI기업들의 각각의 생존(투자한 자본 이상의 수익)은 은 문제이고

[클로드 가격좀 내려주세요. 아님 토큰좀 많이 주세요...]

 

몇몇 기업은 수익내면서 Capex를 늘려가는중이고.

몇몇 기업은 쫒아가니라 빚내면서 늘려가는중이야...

(반도체 기업들은 AI기업[고객] 망하지 말라고 돈 넣어주고 있기도 하고...)

 

 

그 문제가 들어나기 전까지는 전력수요나 통신수요도 전부 AI의 Capex 영향을 받고 있어

 

디테일하게 설명하면 너무 어려우니깐...

기영이도 전력수요 영향으로 발전사업이 잘 돌아가는거고

삼전기도 칩 단위에서 전력수요(MLCC)로 일단 점프하고 미래(유리기판)도 가져가는중이고.

삼성SDI도 SBB(배터리를 컨테이너에 가득 담에서 모듈화 시켜놓은거)도 영향받는거고...

그 자본이 또 소부장 업체들에게도 영향을 주는상황이야

 

 

간단하게 요약하면 장기로 투자하는 덬들은 AI선두업체들의 Capex를 중점으로 보다가 내리면 됨

 

조금 더 디테일 하게 설명하면...

 

Capex에 상승률이 낮아지기 시작하면 시장이 흔들리면서 다양한 논리들이 튀어나올거고(26년 말 ~ 27년) -> 아직 내릴시점 아님

Capex에 값들이 전분기 대비 동일하거나 크게 늘지 않는 시점이면 일단 수익실현해볼만한 시점이야...

Capex의 값이 내리기 시작하면... 사이클 종료 다른 부분을 찾아봐야지

 

 

스윙이나 단타로 접근하는 덬들은 보고 있는 뷰에서 지금처럼 알아서 투자하면 되는거고...

 

 

 

만약 27년에 Capex의 성장률이 유지(1조달러 이상)된다고 한다면...!?
삼전 100만원 노래불러야 할지도 모르겠다 ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

 

 

언제나 그렇지만 욕하는 댓글도 좋아함