ルート13

米マイクロソフトが1.6兆円投資の影響も強そうだ。
懸念があるとすれば、太陽誘電の中国依存が高いところかな？

私は4100で空売りしてました。3600で一部利確。
上がるとしたら、値上げと円高、想定外ナフサの供給、政府の何らかの支援など。
今の目標は3500。

すごい上がってるね。チャートも強い。明日も上がりそうな勢いだ。

来週はベッセント財務長官が北京に行くっぽいので、米中摩擦が再燃するだろうなぁ
売りで。

135万klから90万klに減ってそうだから、まだ45万kl足りないね。
新サプラチェーンまで備蓄放出で凌ぐのかもしれないけれど、今は輸入コストUPは避けられないでしょう。1ドル150円位まで行けば先につながる気もするんですがね。

低位株は上げると激しいので、ちょっと夢がありますよね。

今日は打診空売り。
明日、どうなるかな？

アメリカ産のナフサが到着したみたいだね。
新サプライチェーンが少しずつ出来てきてるようだ。

インフレがおさまらず、雇用が悪化する、いわゆるスタグフレーションの場合、円高ドル安に振れる可能性がある。今は機関が警戒しているんでしょう。

電気料金の価格高騰もありますが、節電の影響も懸念されています。韓国では産業用電気料金の引き上げが収益を直撃していたり、台湾では一部の旧型液晶ラインでピーク時間帯の稼働停止が議論されているようです。
ガラスの洗浄に使う硫酸や、樹脂に使うナフサ、半導体に使うヘリウムが不足してきています。これはディスプレイ業界や車載業界を直撃していると思われます。

そこで、AIのような高付加価値製品に集中させる選別生産となりますが（台湾ではTSMC優先など）、日本電気硝子はAI関連に食い込めるかどうかが多少ポイントになるかもしれない…と3月初期には機関？だったかが懸念していましたね。

そもそもディスプレイや自動車業界は今年は厳しいかもしれませんね。
AIはまだ元気そうですが。
4月の中旬だったかな？台湾や韓国のパネル大手やディスプレイメーカーの売り上げや速報で確認した後に入るか決めるのもありだと思います。

次の米雇用統計でようやくイラン戦の影響が見えるなぁ

36万利確。
これで何も持っていない状態になりました。
また落ちてきたら拾います。
ではの

36万利確。

4500待ち

SMCIの影響も出てきそうだね

追加買い

まさかのAIバブルを弾かせた現場はココかぁ
記念カキコ
景気後退リスクがマッハじゃないか…

こうしてみると、オペレーション・ワープ・スピードって中国では太刀打ちできないくらい早かったんだなぁ。

再購入

NVIDIAがイランの標的リストに載ってるらしいから、3連休の報復合戦には持ち越したくない勢が多いんでしょう。