組織の拡大とともに近藤派と芹沢派の対立が激化。事態を収束させるべく、土方は、誰がミブロの長にふさわしいか投票するという案を決行する。拮抗した状況の中、ミブロの長に選ばれたのは…。
そんな中、はじめは坂本龍馬との邂逅を果たす。日本を変えるためなら自分の意思も感情も必要ないと語る龍馬を、自分たちの世を壊しかねない危険な存在と感じ、はじめは刀に手をかけるが…