無駄な争いを避けるため、隊士を大幅に増やしミブロをさらに強く大きくするというにおの提案が受け入れられた。新隊士を募集すると、会場に列ができるほど志願者が集まる。荒くれ者や曲者も多いなか、意外にも土方は「今日ここに来た者は全員合格だ」と告げる。
そんな中、におたちは長州藩の大物・桂小五郎と出会う。異国と戦争中の長州の重要人物がなぜ京の街に?そして桂の目にミブロはどう映ったのか!?