「また情報収集だけで1日が終わってしまった…」

皆さん、こんばんは！ 会社員として働きながら、
日々の業務を「ちょっと」でも楽にできないか、
常に模索している「ゆー」です。

冒頭のため息、実は数週間前の私自身のものです。

お客様への大切な提案を控え、PCの画面には無数のタブが開いたまま。お客様企業の公式サイト、最新ニュース、IR情報、競合のプレスリリース…。情報を集めれば集めるほど、「で、結局何が一番の課題なんだっけ？」と、思考の迷子になる。

気づけばもう夕方。肝心の「提案の中身」を考える時間はほとんど残っておらず、焦りだけが募っていく…。

営業職や企画職の方なら、一度はこんな経験、ありませんか？

今日は、そんな情報収集地獄から私を救い出し、さらにはお客様から最高の言葉をいただくきっかけになった「Copilot」の活用事例をご紹介させてください。

お客様は、私たちの「自分ごと化」を待っている

提案の質を分けるもの。それは、いかにお客様のことを「自分ごと」として考えられるか、だと私は思っています。

• お客様のビジネスが今、どんな追い風や向かい風の中にいるのか？

• 競合はどんな手を打ってきているのか？

• 過去の私たちとの取引で、どんな点に満足し、何に課題を感じていたのか？

これらの情報を深く理解して初めて、提案は「ただの売り込み」から**「共に課題を解決するパートナーからの便り」**に変わるはずです。

しかし、現実は厳しい。日々の業務に追われ、この最も重要な「情報収集と分析」に、私たちは十分な時間をかけられていないのが実情ではないでしょうか。

救世主は、AIで育てる「あなた専用アシスタント」

「このままじゃダメだ…」。そう思った私が藁にもすがる思いで試したのが、Microsoft Copilotの「エージェント機能」でした。

難しく聞こえるかもしれませんが、これは「特定のタスクを専門にこなす、優秀なAIアシスタントを自分で育てる」ような機能です。

私は、こう名付けました。

『提案前のお客様情報検索エージェント』

このアシスタントに、私はこんなお願いをしました。

「これから提案する〇〇社について、以下の情報を集めて、分かりやすく整理してくれない？」

• 企業の基本情報: 事業内容、従業員数、売上など

• 最新の公式発表: プレスリリースやIR情報

• 競合の動き: 主要なライバル企業の戦略

• 業界トレンド: お客様が属するマーケットの最新動向

• 過去の取引履歴: （今回は手動で）過去の商談メモやお客様の反応

これをCopilotにインプットして、コーヒーを一杯淹れている間に…なんと、数分後には整理されたレポートが私の手元に届いたのです。

「そこまで調べてくれましたね！」が、最高の評価

先日、このAIアシスタントが準備してくれた情報をもとに、あるお客様への提案に臨みました。

提案の冒頭、私はこう切り出しました。

「御社の最新の中期経営計画を拝見しました。特に『〇〇事業の海外展開加速』という部分、素晴らしいですね。一方で、最近発表された競合A社の新サービスは、その戦略に影響を与えかねないと感じております。そこで本日のご提案ですが…」

その瞬間、お客様のキーパーソンが、前のめりになってこう言ったのです。

「ゆーさん、すごい。うちの最新の課題、よくそこまで調べてくれましたね！まさに、そこが今一番議論になっているところなんです」

心の中で、ガッツポーズをしました。

AIがくれたのは、単なる「時間の短縮」だけではなかったのです。

• 劇的な時間創出: 何時間もかかっていた情報収集が、わずか数分に。

• 提案の深化: 集めた情報を「繋ぎ合わせる」ことに脳のリソースを使えるようになり、お客様の課題の核心を突く提案が可能に。

• 本質的な業務への集中: “作業”から解放され、戦略立案やお客様との対話という、人間にしかできない業務に集中できるようになった。

そして何より、お客様に心から喜んでいただけたこと。
これが、私にとって一番の報酬でした。

あなたの「ちょっと楽に」を、お手伝いしたい

もし、あなたの会社でも「情報収集に時間がかかりすぎる」「提案の質をもっと高めたい」といった悩みを抱えているなら、Copilotのような生成AIの活用は、間違いなく強力な武器になります。

「でも、うちの業務はもっと複雑だし…」

「具体的にどうやって設定すればいいの？」

そう思われたかもしれません。大丈夫、私も手探りからのスタートでした。

私は、あなたと同じように日々の業務に追われる中で、どうすればテクノロジーを使って「ちょっと楽に」、そして「もっと楽しく」仕事ができるかを常に考えています。

あなたの会社の状況に合わせた最適なDX推進、Google Workspaceの構築による業務効率化、そして今回のような生成AIを活用した業務改善。

もしご興味があれば、まずは「壁打ち」からでも、コメントからお気軽にお話ししませんか？　

同じ悩みを持つ“仲間”として、きっと何かお力になれることがあるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！