名古屋・50〜60代ご夫婦のための総合マネー相談

退職金・保険・NISA・相続をすべて“一枚の設計図”にまとめるFPオフィス

長年会社を支えてきた管理職・技術職・専門職のご夫婦を中心に、 退職金運用と、公的年金・保険・投信・相続対策を統合したワンストップ設計を行っています。

まずは、私の“スタンス”を知ってください

保険業界20年以上・MDRT成績資格終身会員（※MDRTとは？）、AFP。 名古屋を中心に、会社を支えてきた50〜60代のご夫婦の退職金・老後資金・相続・NISA・投信・保険を一体で設計しています。

私の強みは、商品説明ではなく、 「ご家族の価値観」と「お金の出口」から逆算する全体設計 にあります。

退職金運用、がん給付金、相続対応など、 20年の現場経験をもとに、「うちの場合はどうしたらいい？」を一緒に整理します。

「うちの場合はどうしたらいい？」と感じた方へ。ご夫婦の状況を整理しながら、一緒に設計図を作っていきます。

名古屋西部医療センター｜陽子線治療287万円（肺腺がん） 自由診療287万円をがん保障でサポート。

前立腺がん｜陽子線治療312万円 治療費312万円が、経営判断を支えた保障設計。

卵巣がん｜がん診断一時金5回給付 長期治療と生活を複数回給付で支援。

乳がん｜2年以上のホルモン治療 毎月の給付が治療継続を支えた40代女性。

盲腸がん → 再発 → 緩和ケア 再発後・緩和ケア病棟まで、給付が続いた60代男性。

※ 個人が特定されないよう匿名・一部加工。詳細な実例はこちら → がん保障の実例を見る

退職金3,000万円の運用

何年分の生活費として見るのが適切か？ 資産寿命の“設計図”を作ることで、不安が具体的な数字に変わります。

相続・争続を避けるための設計

ご夫婦・お子さんとどう話を進めたらいいのか？ 何から始めるかという“一本目の矢”を一緒に考え、具体的なステップを設計します。

保険・NISA・投信がバラバラ

加入時期や担当者がバラバラで複雑化した保険・投信を、 “何を残し、何を減らすか”を数値と目的で整理します。

漠然とした不安は、数字にすると驚くほど整理されます。名古屋近郊のご夫婦向けに、人数を絞って個別相談を行っています。