[ Hands-on ] プロンプトビルダーハンズオンガイド - セールスメール/項目生成編_Summer'25 UI

はじめに

この文書は、ハンズオン専用 Salesforce 組織を使って、セールスメールとプロンプトビルダーを試す手順をまとめたものです。

前提

事前準備 [セッション開始までに実施ください]

本ハンズオンでは、弊社準備のデモ環境にログインいただき、操作いただきます。

ブラウザはChrome推奨です。

環境準備

ハンズオン環境は日本語で記載しています。必要に応じてユーザ言語を日本語に設定します

大まかな流れ

1. 機能の有効化

Salesforce の組織で、生成 AI 機能を使えるように有効化します。

1-a. 生成 AI 機能

次の操作で設定画面を表示します。

続いて、セールスメール機能も有効化します。

1-b. セールスメール機能

(環境によってはすでに有効化されている場合があります)

1-c. 権限セットの割り当て

(こちらも環境によってはすでに有効化されている場合があります)

一度ブラウザのタブを再読み込みします。

「プロンプトビルダー」が表示されていて、押すと次のような画面になれば成功です。

2. パート1: セールスメール

イベントのフォローアップメールを生成してみます。

2-a. セールスメール機能の動作確認

まずは取引先責任者の画面に移動します。

もし何も表示されていなければ、リストビューを「すべての取引先責任者」に変更してみてください。

送信先や送信元の基本情報はふまえたうえでメールのドラフトが生成されましたが、内容を見てどうでしょうか？ 当たり障りのない具体的な情報も含まれない淡白なメール本文が生成されたかと思います。

これはイベントの情報やそこでの発表内容などが生成 AI に指示を出すプロンプト(メールの手順)に含まれていないからです。より詳細な具体的な内容をプロンプトに含めれば、より役にたつメールのドラフトが生成できるでしょう。

ただ、取引先責任者ごとに、参加したイベントごとに毎回プロンプトを考えてカスタマイズするのは面倒です。その課題を解決するのがプロンプトテンプレートです。

2-b. プロンプトテンプレートの作成

それではプロンプトテンプレートを使ったメールドラフトの作成を試してみます。

ここで「キャンペーン」について少し補足します。キャンペーンとはイベントやセミナーなどの情報を入れておくことを想定した標準オブジェクトです。今回は少しカスタマイズも加えて、参加したイベント内容のほか、発表された新製品や、お客様に案内するリソースも含められるようにしています。

送信先のお客様情報に加えて、このキャンペーンの情報も活用することでプロンプトをより具体化・詳細化できるようにしています。

次のように応答欄に生成結果が表示されれば成功です。色がついている Input:Campaign.Name などの箇所が、選択した取得者や関連レコードの情報を使って変換され、プロンプトを完成させます。他の項目の値を付加させたい場合は、プロンプトテンプレートワークスペース上部のリソースを挿入から選びます。

それではセールスメールの画面で使えるようにこのテンプレートを有効化します。

以上でセールスメールのテンプレートが有効化できました。

2-c. テンプレートの動作確認

先ほどと同様に取引先責任者の田中 明日都の画面を表示します。

もし選択肢に「イベントフォローアップ」が出てこない場合は、ブラウザのタブを再読み込みしてみてください。

次の通りドラフトが生成されたら成功です。

以上でパート1のハンズオンは完了です。ダイアログの右上「x」ボタンを押して画面を閉じてください。

3. パート2: 項目生成

営業がお客様に初めて連絡をする前に、事前の考察の参考になる情報を生成してみます。今回はプロンプトテンプレートを呼び出すためのカスタム項目「参考情報」はあらかじめ作っておきましたので、プロンプトテンプレートの作成から始めます。

3-a. プロンプトテンプレートの追加

パート1と同様にプロンプトビルダーでプロンプトテンプレートを作成します。

次のように「応答」に生成結果が表示されれば成功です。

レコード詳細ページで使えるように有効化します。

これで準備は完了です。続いて取引先のレコード詳細画面でこのプロンプトテンプレートを呼び出せるように設定します。

3-b. ページ編集

取引先のリストビューを表示します。

レコード詳細ページの「参考情報」の鉛筆マークが + 付きのものに変わっていれば OK です。もし変わっていなければ、ブラウザのタブを再読み込みを試してみてください。

3-c. テンプレートの動作確認

では実際にテンプレートを呼び出して生成を実行してみましょう。

少々待つと結果が表示されます。結果を項目に保存します。

レコードの参考情報項目に生成結果を保存することができました。

もう一つ下の概況項目には、あらかじめ設定した別のテンプレートを呼び出せるようにしてあります。こちらも実行して生成される内容を確認してみてください。

以上でパート2 は完了です。

(オプション)

お気づ気の方も多いと思いますが、参考情報のすぐ下の「概況」という項目にもプロンプトテンプレートが割り当てられているのですが、テンプレートの中身が空の状態になっています。プロンプトビルダーで「取引先概況」というプロンプトテンプレートを次の内容に置き換えることで動作します。

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