Apex BF FIFAを販売する
Electronic Arts(EA games）が29日
サウジアラビアの政府系企業3社からの買収提案に合意した事を発表 8兆2000億円
以下日本語訳全文
2025年9月29日
エンターテイメントの未来を推進するためのEAの戦略的ビジョンを加速株主は1株あたり210ドルの現金を受け取り、影響を受けていない株価に対して25%のプレミアムを表すこの取引は史上最大の現金によるスポンサー主導の非公開化投資を表すREDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- インタラクティブエンターテイメントのグローバルリーダーであるElectronic Arts Inc.（NASDAQ: EA）（「EA」または「同社」）は、本日、PIF、Silver Lake、Affinity Partnersからなる投資家コンソーシアム（「コンソーシアム」）による全現金取引で、企業価値約550億ドルで買収されることを定められた合意に達したことを発表しました。この取引により、EAはイノベーションと成長を加速し、エンターテイメントの未来を構築する位置づけとなります。合意の条件に基づき、コンソーシアムはEAの100%を取得し、PIFは同社における既存の9.9%の株式をロールオーバーします。EAの株主は1株あたり210ドルの現金を受け取ります。この1株あたりの購入価格は、2025年9月25日の市場終値で影響を受けていない株価168.32ドルに対して25%のプレミアムを表し、2025年8月14日の市場終値で影響を受けていない史上最高値179.01ドルに対してもプレミアムとなります。PIF、Silver Lake、Affinity Partnersは、ゲーム、エンターテイメント、スポーツ分野での深いセクター経験、確約された資本、およびグローバルポートフォリオを持ち、物理的およびデジタル体験の融合、ファンエンゲージメントの強化、新たな成長機会の創出というEAにとって独自の可能性を提供します。この取引は史上最大の現金によるスポンサー主導の非公開化投資を表し、コンソーシアムはEAと密接に提携して、同社がより速く動き、グローバルステージで新たな機会を解き放つことを可能にします。「EAのクリエイティブで情熱的なチームは、数億人のファンに素晴らしい体験を提供し、世界で最も象徴的なIPを構築し、事業に大きな価値を生み出してきました。この瞬間は、彼らの素晴らしい仕事に対する強力な認識です」と、Electronic Artsの会長兼CEOであるAndrew Wilson氏は述べました。「今後、私たちはエンターテイメント、スポーツ、技術の境界を押し広げ、新たな機会を解き放ち続けます。私たちのパートナーとともに、世代をインスパイアする変革的な体験を創造します。私はこれまで以上に、私たちが構築する未来に活気づけられています。」「PIFは、グローバルなゲームおよびeスポーツセクターで独自の位置づけを持ち、ファン、開発者、IPクリエイターを結びつけるエコシステムを構築・支援しています」と、PIFの副総督兼国際投資部門責任者のTurqi Alnowaiser氏は述べました。「PIFはこれらのセクターへの強いコミットメントを示しており、このパートナーシップはEAの長期成長をさらに推進し、業界全体のイノベーションをグローバル規模で促進するのに役立ちます。」「この投資は、Silver Lakeの使命である、最高品質の企業における卓越した経営チームとのパートナーシップを体現しています。EAは特別な企業です：インタラクティブエンターテイメントのグローバルリーダーであり、優れたスポーツフランチャイズを基盤とし、収益成長が加速し、強固でスケーリングするフリーキャッシュフローを有しています。私たちは投資し、Andrew氏――在任中に収益を倍増させ、EBITDAをほぼ3倍にし、時価総額を5倍に押し上げた卓越したCEO――と提携することを光栄に思います」と、Silver Lakeの共同CEO兼マネージングパートナーのEgon Durban氏は述べました。「EAの未来は明るく、私たちは事業成長に多額の投資を行い、同社がイノベーションを加速し、世界的なリーチを拡大し、プレイヤーとファンの世代を超えた素晴らしい体験を提供し続けることを支援することを楽しみにしています。」「Electronic Artsは、世界クラスの経営チームと未来への大胆なビジョンを有する素晴らしい企業です。彼らが象徴的で永続的な体験を作成する能力を称賛してきましたし、私自身が育ったときに彼らのゲームをプレイし、今では子供たちと楽しんでいる者として、これまで以上にこれからのことに興奮しています」と、Affinity PartnersのCEOであるJared Kushner氏は述べました。「取締役会はこの機会を慎重に評価し、株主にとって魅力的な価値を提供し、全ステークホルダーの最善の利益に合致すると結論づけました」と、EA取締役会の独立取締役リードであるLuis A. Ubiñas氏は述べました。「この取引は株主に即時かつ確実な現金価値を提供しつつ、EAがエンターテイメントの未来を定義するコミュニティと体験を構築し続ける能力を強化することを喜んでいます。」取引の詳細この取引はEAの取締役会によって承認され、FY27第1四半期に終了する見込みであり、必要な規制承認の取得およびEA株主の承認を含む慣例的な終了条件の対象となります。取引終了後、EAの普通株はどの公開市場にも上場されなくなります。この取引は、PIF、Silver Lake、Affinity Partnersからの現金、PIFの既存のEA株式のロールオーバーによる約360億ドルのエクイティ投資、およびJPMorgan Chase Bank, N.A.による完全かつ単独でコミットされた200億ドルの債務融資（うち180億ドルが終了時に資金提供される見込み）によって資金調達されます。PIF、Silver Lake、Affinity Partnersの各社は、それぞれの管理下の資本からエクイティ部分の資金を完全に提供する予定です。取引完了後、EAはカリフォルニア州Redwood Cityに本社を維持し、Andrew Wilson氏がCEOとして引き続きリードします。顧問Goldman Sachs & Co. LLCがEAの財務顧問を、Wachtell, Lipton, Rosen & KatzがEAの法律顧問を務めています。Kirkland & Ellis LLPがコンソーシアムの法律顧問を務め、PIFについてはKirkland & Ellis LLPがリード法律顧問で、Gibson, Dunn & Crutcher LLPが専門顧問を務めます。Silver LakeについてはLatham & Watkins LLPとSimpson Thacher & Bartlett LLPが法律顧問を、Affinity PartnersについてはSidley Austin LLPが法律顧問を務めます。J.P. Morgan Securities LLCがコンソーシアムの財務顧問を務めています。この発表の結果、2025年10月28日に予定されているFY26第2四半期の決算発表では、EAはプレスリリースを通じて財務および運用結果を公表し、カンファレンスコールやウェブキャストは開催しません。Electronic ArtsについてElectronic Arts（NASDAQ: EA）は、デジタルインタラクティブエンターテイメントのグローバルリーダーです。同社は、インターネット接続コンソール、モバイルデバイス、パソコン向けにゲーム、コンテンツ、オンラインサービスを開発・提供しています。2025会計年度に、EAはGAAP純収益約75億ドルを計上しました。カリフォルニア州Redwood Cityに本社を置くEAは、EA SPORTS FC™、Battlefield™、Apex Legends™、The Sims™、EA SPORTS™ Madden NFL、EA SPORTS™ College Football、Need for Speed™、Dragon Age™、Titanfall™、Plants vs. Zombies™、EA SPORTS F1®などの批評家から高く評価された高品質ブランドのポートフォリオで知られています。EAに関する詳細はURLをご覧ください。EA、EA SPORTS、EA SPORTS FC、Battlefield、Need for Speed、Apex Legends、The Sims、Dragon Age、Titanfall、およびPlants vs. ZombiesはElectronic Arts Inc.の商標です。John Madden、NFL、FIFA、F1はそれぞれの所有者の財産であり、許可を得て使用されています。PIFについてPIFは、世界で最も影響力のある投資家の1つであり、主要セクターの創出と機会を可能にし、グローバル経済を形成し、リターンを提供し、サウジアラビアの経済変革を推進します。ゲームおよびeスポーツ産業は優先セクターの1つであり、地元経済の多様化に寄与しつつ、投資リターンを推進します。Silver LakeについてSilver Lakeは、グローバルなテクノロジー投資会社で、管理下およびコミットされた資産合計1100億ドル以上を有し、北米、欧州、アジアに拠点を置くプロフェッショナルチームを擁しています。Silver Lakeのポートフォリオ企業は、年間約2600億ドルの収益を生成し、グローバルで約448,000人を雇用しています。Affinity PartnersについてAffinity Partnersは、2021年にJared Kushnerによって設立されたマイアミ拠点の投資会社です。管理下資産54億ドル以上、30人以上のプロフェッショナルチームを有し、成長エクイティ、金融サービス、テクノロジー投資に焦点を当て、産業および地理を超えた柔軟なマンデートで大規模投資を行っています。将来予測に関する注意事項本リリースに記載された一部の記述には、変更の対象となる将来予測の記述が含まれています。「anticipate」「believe」「expect」「intend」「estimate」「plan」「predict」「seek」「goal」「will」「may」「likely」「should」「could」（これらの否定形を含む）、「future」などの単語を含む記述、または将来の出来事や傾向を予測または示唆する類似の表現は、将来予測の記述を示す可能性があります。これらの将来予測の記述には、取引の利益および終了までのタイムラインに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来予測の記述は、本プレスリリースで特定されているか否かに関わらず、さまざまな仮定に基づいており、将来のパフォーマンスの保証ではなく、管理者の現在の期待を反映しています。私たちの実際のパフォーマンスは、将来予測の記述で議論されたものと実質的に異なる可能性があります。同社の結果が期待から実質的に異なる可能性のある要因の一部には、以下のものが含まれます：提案された取引の政府および規制承認のタイミング、取得、条件および条件が、提案された取引の完了を遅延させたり、当事者が提案された取引を放棄したりする可能性；提案された取引に関連して締結された合併契約の終了を引き起こす可能性のあるあらゆる出来事、変更、またはその他の状況の発生；同社の株主が提案された取引を承認しない可能性；合併契約の当事者が提案された取引の条件をタイムリーに、または全く満たせないリスク；提案された取引による同社の事業の中断のリスク、提案された取引による継続的な事業運営からの管理時間の中断を含む；提案された取引の保留中のある種の制限が、同社が特定の事業機会または戦略的取引を追求する能力に影響を与えるリスク；提案された取引に関連する発表が、同社の普通株の市場価格に悪影響を及ぼすリスク、提案された取引が完了しない場合を含む；提案された取引から生じる予期せぬ費用または経費のリスク；提案された取引に関連する訴訟のリスク；提案された取引およびその発表が、同社が主要人員を維持・雇用する能力、および顧客、ベンダー、パートナー、従業員、株主、その他の事業関係を維持する能力、および運営結果および事業一般に悪影響を及ぼすリスク；および、以下で示されるリスクおよび不確実性。これらのリスクおよび不確実性のさらなる情報は、Electronic Artsの最新のForm 10-K年次報告書のPart I, Item 1A「Risk Factors」の見出しの下、および四半期報告書Form 10-Q、電報Form 8-K、およびSECに提出したその他の文書に記載されています。これらの提出書類は、同社のウェブサイトの投資家関係セクション、またはSECのウェブサイトで入手可能です。本プレスリリースに記載された将来予測の記述は、本日付のものです。Electronic Artsは、法律で要求される場合を除き、いかなる将来予測の記述を修正または更新する義務を負いません。追加情報および入手先投資家グループと同社間の提案された取引に関連して、同社はSECに同社の予備代理声明（「Proxy Statement」）を提出します。同社は提案された取引に関連して株主に確定Proxy Statementを郵送する予定です。提案された取引に関する重要な情報が同社、投資家グループ、提案された取引、および関連事項について含まれているため、Proxy StatementおよびSECに提出または提出予定のその他の関連文書を慎重に読むよう、同社は強く推奨します。Proxy Statementおよびその他の関連文書の無料コピーは、利用可能になった時点でSECが維持するウェブサイトで入手可能です。また、同社のウェブサイトの投資家関係セクションにアクセスするか、同社の投資家関係部門にir@ea.comまで連絡するか、(650) 628-0406に電話することで、SECに提出されたProxy Statementおよびその他の文書の無料コピーを入手可能です。勧誘の参加者同社およびその取締役および執行役員は、合併に関連して同社の株主からの代理権の勧誘の参加者とみなされる可能性があります。同社の取締役および執行役員に関する情報は、(i) 同社の2025年株主総会のための確定代理声明に記載されており、「Proposal 1: Election of Directors」「Compensation Discussion and Analysis」「Executive Compensation Tables」「Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management」「Related Persons Transactions」の見出しの下にあり、2025年6月24日にSECに提出され、URLで入手可能、(ii) 同社の2025年株主総会のための確定代理声明に記載された同社の有価証券の保有が、取締役または執行役員によって変更された場合、その変更はInitial Statement of Beneficial Ownership of Securities on Form 3、Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 4、またはAnnual Statement of Changes in Beneficial Ownership on Form 5に反映され、SECに提出されており、EDGAR Search Results URLで入手可能です。代理勧誘の参加者およびその有価証券保有その他の直接的および間接的利益の記述に関するその他の情報は、Proxy Statementおよび利用可能になった時点でSECに提出されるその他の関連資料に含まれます。これらの文書の無料コピーは、SECが維持するウェブサイトで入手可能です。
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