Découvrez dans cette étude :
- Deux enquêtes exclusives auprès des particuliers et des entreprises pour identifier les profils-types des assurés et comprendre comment les cibler et les fidéliser
- Des focus sur des cibles prioritaires comme les travailleurs non salariés (TNS), les fonctionnaires…
- Les évolutions de l’offre sur les différents segments de la prévoyance : services, types de remboursements, niveau de couverture…
- Les clés de l’évangélisation du marché : comment renforcer l’information sur les contrats et réduire les barrières à la souscription ?
Améliorer l’équipement et monter en gamme
Le marché de la prévoyance a été principalement soutenu ces dernières années par la croissance sur le segment du collectif, grâce à l’augmentation du taux d’équipement des entreprises mais aussi des effectifs salariés. Il a en revanche été freiné ces dernières années par la dégradation de la conjoncture pour les travailleurs non salariés (TNS), l’inflation et le ralentissement du pouvoir d’achat des ménages. Malgré les efforts de communication des acteurs, le niveau de connaissance sur les contrats de maintien de salaire, dépendance, décès et garanties accidents de la vie reste un facteur limitant. L’évangélisation du marché constitue donc un levier crucial de croissance en individuel comme en collectif. Car même en entreprise, les salariés se jugent mal informés sur la prévoyance, et celle-ci n’est pas toujours obligatoire.
En parallèle, l’amélioration de l’adéquation des offres aux besoins et attentes des clients doit être prioritaire, pour encourager l’équipement ou la montée en gamme.
Comment améliorer la visibilité des contrats et les
connaissances des Français concernant la prévoyance ? Que pensent les Français
des contrats de prévoyance ? Quels sont leviers de communication et les
canaux de distribution les plus adaptés ? Quelles sont les stratégies de
croissance des différents types d’acteurs (mutuelles, sociétés d’assurance,
institutions de prévoyance, courtiers…) ? Comment ceux-ci se sont adaptés
à la réforme de la protection sociale complémentaire pour les fonctions
publiques ? Comment peuvent-ils mieux cibler les travailleurs non
salariés ? Quelles sont les perspectives pour le marché à l’horizon 2030 ?
Ce sont les principales questions auxquelles notre étude répond.
UNE ETUDE REALISEE EN PARTENARIAT AVEC BILENDI
Notre méthodologie : une expertise unique
| Desk Research | Quanti B2C et B2B | Business Cases |
| Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité des assurances prévoyance, des acteurs présents sur le marché et de leur stratégie. | Deux enquêtes quantitatives auprès d’entreprises et auprès d’un panel de 1 500 particuliers, représentatif de la population française. Celle-ci a été réalisée sur l’access panel online Maximiles de Bilendi, acteur européen de la collecte de données. | De nombreux focus sur les offres de contrats décès, maintien de salaire, dépendance, GAV… pour comprendre les évolutions des garanties, de services, de canaux de distribution… |
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Rédigée en français
Septembre 2025
150 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
1. Le périmètre de l’étude
Le périmètre en termes de contrat et de garanties et leur mode de fonctionnement, les canaux de distribution en individuel et en collectif, les intervenants et le paysage concurrentiel, les principaux enjeux…
2. La dynamique des différents contrats de prévoyance : maintien de salaire, dépendance, garanties accidents de la vie…
Les déterminants de la demande et leur évolution, l’évolution des cotisations, des charges de prestation et des équilibres techniques
3. Les enjeux et stratégies gagnantes des acteurs
Cette étude s’appuie sur 2 enquêtes, auprès d’un panel représentatif de la population française et auprès d’un panel d’entreprises, qui nous permettent d’analyser la notoriété des différents contrats de prévoyance, l’appétence des ménages et des entreprises pour ces contrats, la propension à payer, les canaux de distribution privilégiés, les caractéristiques les plus importantes dans ces contrats…
Améliorer l’accessibilité de l’offre :
Développer l’offre de services : prévention, santé mentale, aide aux aidants, protection juridique…
Renforcer la couverture de cibles spécifiques comme les seniors en dépendance, les agents publics et les TNS en maintien de salaire : adaptation de l’offre à la réglementation par exemple pour les fonctions publiques et aux attentes et besoins de ces clientèles, diversification des canaux de distribution avec des partenariats avec des acteurs traditionnels ou des intervenants en dehors du marché de l’assurance, développement de services et prestations spécifiques à ces cibles…
4. Les perspectives du marché à l’horizon 2028
Le potentiel de croissance des différents contrats et des différentes cibles, en particulier les fonctionnaires et les TNS
L’évolution du contexte concurrentiel : qui pourraient être les gagnants sur les différents segments ?
Périmètre de l'étude
| Garanties | Types de contrat | Cible |
| Incapacité Invalidité Dépendance Décès | Individuels Collectifs | Particuliers Entreprises Focus sur les populations spécifiques : fonctionnaires, indépendants… |
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Les acteurs analysés dans l’étude :
Abeille
AG2R La Mondiale
AGMF Prévoyance
Allianz
Alptis
Aon
Apicil
April
Assurup
Audiens
Axa
BNP Paribas Cardif
BPCE Assurances
BTP Prévoyance
CNP Assurances
Covea
Crédit Agricole Assurances
Diot-Siaci
Génération
Groupama
Groupe Agrica
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
Groupe Ircem
Groupe Ugo
Groupe Vyv
Harmonie Mutuelle
Henner
IRP Auto
Kereis
Klesia Generali
La Mutuelle Générale
Macif
MACSF
Maif
Malakoff Humanis
MNH
Orcip
Prévoir
Santiane
Seyna
Société Générale Assurances
Sofraco
SPVie Assurances
Swiss Life
Tutélaire
Verlingue
Et bien d’autres encore...
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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