五右衛門から手に入れた玉の正体は、夢を持つ者を吸い込むという「闇の玉」であった。玉の中に吸い込まれてしまった刃と十兵衛は、ケロ吉という闇の世界の案内人と出会う。この世界では何でも夢を叶えられるが、何故かこの世界から抜け出すことはできないらしい。しかし、ケロ吉から闇の滝の裏側に出口があることを聞き出した刃と十兵衛はすぐに滝へと向かうが、ケロ介という河童が出口を守っているようで…?