十兵衛が仲間になり、より戦力が増強した刃一行は、奪われた玉を取り返すべく五右衛門との二回目の決戦へ向かう。川中島に到着した刃たちは、隠れていた五右衛門の奇襲攻撃を受けるものの、仲間と陣形を組んで応戦するが五右衛門が用意した黒鬼忍者軍団に囲まれてしまう。やがて武蔵や十兵衛、撫子の奮闘によって敵将への活路を見出す。そして、刃と五右衛門の一騎討ちが始まるのだった。