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第1話「アンとグレア」
着替え中・ワイシャツを着るグレア。
着替え中・靴下を穿くアン。
第2話「竜姫悶える」
裸シーツ姿でベッドに横たわり、喘ぎ悶え赤面するグレア。
「ハァ、ハァ、ハァ…あんっ…はうっ」
グレアを看病するアンたち。
「グレア、聞こえる？グレア…」
「ハァ、ハァ、ハァ…」
「グレア先輩、お熱が凄いですぅ」
「どれどれ？先生に見せてみて…ハンナちゃん、解熱の準備をお願い」
発光する全裸のグレア。その後、脱皮を果たす。
「グレア…？」
「んっ…あれ、アン？」
アンに抱きつかれる、全裸のグレア。
「ぐすっ…おはよう…おはようグレア、おはよう！うわああんっ」
「ちょっと、アン！？」
生脚を見せる、ミニワンピース姿のグレア。
第3話「姫様の休日」
ブルマ体操服姿のアン。
着替え中のグレア。
ボートが揺れた弾みで、グレアを押し倒すアン。
「あっ…」
「大丈夫？」
「だ、大丈夫…」
自分の尻尾を抱き枕に、下着姿で眠るグレア。
（子供の頃の…昔からの癖だから、しょうがないんだけど…）
（こんな寝相、恥ずかしくてアンには見せられないよ…）
第6話「海に浮く」
水着姿でビーチバレーをする、ハンナ、ポピー、リーズ、ルゥ。
尻を見せながら歩くアン。
アンに尻尾を触られ、悶えるグレア。
「はうんっ！？」（快感）
「どこ触ってるの？」
「触ってないよ～」（素っ惚け）
ジャージを脱ぎ、水着姿になるグレア。
アンのジャージを脱がそうとするグレア。
「アンも早く脱いで」
「え～っ？」
「ほら、早く」
ビーチバレー対戦中のハンナ、ポピー、リーズ、ルゥ。
「やりますわね…」
「まだまだ！」
ジャージを脱ぎ、尻の食い込みを直し、水着姿になるアン。
水泳訓練中、グレアにお姫様抱っこされるアン。
第7話「かくれんぼ」
アンに尻尾を触られ、悶えるグレア。
「ひゃん！」（快感赤面）
「フフ～ン」
「アン…」
グレアの巨乳に顔埋めするアン。
「グレア…見ーつけた…」
「…うん」
エンドカード
第10話：乳合わせするグレアとアン（絵師：ぽんず）
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