吳爵龍
獨門祕技/
從0開始,透過不斷學習造就優異的金融專業能力,是生活金融的圓夢大師。
諮詢風格/
條理分明,邏輯清晰的爵龍,擅長將飛在天上的夢想轉譯成腳踏實地、具體可實踐的目標,為客戶在現在與未來間搭起一座階梯,並陪伴客戶一步步登上美景可期的人生巔峰。
適合客群/
有夢想但不知道從何處著手的客戶。
蔡雅俐
獨門祕技/
手持CFP國際級高級理財規劃顧問證照為羅盤,為客戶的全方位理財佈局定錨。
諮詢風格/
CFP的嚴謹養成訓練搭配溫暖的人格特質,讓雅俐兼具專業與耐心,能傾聽客戶的需求、從基礎問題出發,最後以全方位理財規劃收斂。擅長以具全局觀的手法,為客戶提供各式金融規劃。
適合客群/
希望有人可以傾聽自己的退休、升學等生活金融問題,並得到專業規劃的客戶。
黃亞昌
獨門祕技/
1/4個世紀的金融專業加親身實證,是受益於聰明理財的活招牌。
諮詢風格/
已達財務自由的亞昌,追求的不是業績,而是成就他人。見證25載市場起伏,穩重的亞昌是客戶的定心丸,用豐富的實戰經驗,引導客戶建構宏觀的財務佈局與退休規劃。
適合客群/
喜歡經驗豐富的老手帶來安定感,理財重視深度佈局的客戶。
許赫芹
獨門祕技/
14年銀行金融資歷,理財與貸款專業兼修的生活金融實踐家。
諮詢風格/
誠懇務實,聚焦客戶。即使長期在金融業游刃有餘,赫芹沒有半點浮誇的言語,只有一腔誠懇的建議。擅長將自己融入客戶的生活視角,用行動帶領客戶實踐生活即金融、金融即生活的願景。
適合客群/
理財態度單刀直入、乾脆颯爽的客戶。
學習收穫良多
很開心有這樣的平台可以進修,收穫良多,辛苦了!