bts(株の初心者)

状況を冷静に分析できている投稿が皆無
己の感情論が優先し、全く参考にならない。

Yahoo!掲示板はこの程度のものか

世界同時株安、関税不況を懸念で時価総額500兆円超消失する。
つまり資産所得も剥奪されるということで消費が減少

中国は報復関税を発表した。フランスはカナダと相談し、報復関税を思案中。

トランプは他国の報復関税に対して倍返しすると警告する。
報復が、また新たな報復を呼ぶ構図が起ころうとしている。

>
> >半導体市場は2030年　予想ですが10倍です　業界はダントツ成長産業です
> >
> >関税で動きの変化は少しあるかもですが大きな流れは一切
> >
> >何も変わりません　
> >
> >PER17倍ですよ　今後のインフレ加速の市場で
> >
> >半導体産業で17〜18倍　高いですか？
>
> 為替の影響でEPSは今の水準を維持できないでしょう。会社も保守的なガイダンスになるだろうし、半導体関税も控えてる。
> トランプの任期は始まったばかりです


半導体関連だけではなく、すべての業種、すべての国に影響する。全く底が見えない。

> 円安が終わればEPSも変わります

2026年の予想EPSは軒並み低下するだろう。それに伴ってPERも低下する。

> 私もパウエルは有能だ思う。
> 利上げしながら、ダウの上昇を両立した。
> ある意味で天才。
>
> その彼が、今回、利下げを言わないのは、
> 要は、これはリセッションしないと明言しているようもの。
> その前に、関税は消えるか、せいぜい10%くらいまで後退するよ
> ということです。


その前に、関税が消えるだって？
検討違いも甚だしい。トランプは年末に大型減税するにあたって、財源確保が至急課題。関税が消える事は絶対にない

> リセッションの要素ということであれば
> 半導体関税なんて局面的な要素ではなく
> 先日発表のあった、全世界的全分野的相互関税の方が
> よほど破壊力のある話なので、大体その時点で方向は決まっています。
> その話をするのであれば、
> そもそも半導体関税をどうするかなんて限定的な話じゃないということです。


東京エレクトロンの掲示板で半導体関税の話をしないでどうする？
論理ずらしで話にならない。

> まだいたか。
>
> >構成比の高い中国や台湾への半導体装置の出荷が今後落ち込む。
>
> エヌビディアがファブレスであることは知っているよね。
> 仮にTSMCに課税したとしても、
> TSMCは課税分をすべて価格に上乗せできるよ
> エヌビディアがそのまま買い取れば、台湾の出荷はおちません。
> そうではなく、仮に、エヌビディアが生産を減らせば
> その分の需要の供給先は競合の中国勢に回るので
> それはそれでここには良い話です。


一国のみならず、世界的にリセッション入りの様子を呈している。半導体の需要が半減してもおかしくない。だったら、半導体装置にも影響が出るよねと言う話なの、わかる？

ここまで言わないと理解できないのか

> 一連のスレを読んでいる人は、理解できるので、
> あなたはもうそれでいいです。
> 単純な話でいえば、
> 自動車関税に自動車製造装置が含まれないことと同様に
> 半導体関税に半導体製造装置は含まれないということです。


だから〜、
構成比の高い中国や台湾への半導体装置の出荷が今後落ち込む。
大丈夫か。

> 感想?
>
> 君が世界の常識を知らないだけです。
>
> たとえば、君があげた自動車産業についていえば
> 日本の自動車企業といえば、どこですか。
> トヨタとかホンダですよね。
>
> そこに製造装置のメーカーである
> ファナックや安川電機が入りますか。
>
> 自動車関税が、製造装置であるファナックや安川電機にかかりますか。
>
> もしもかかるのであれば
> 半導体関税に、半導体製造装置は含まれることになります。


あなたが何を言っているのか、ちょっとよくわからない。

ただトランプの新たな関税政策はまだ発表されていないし、詳細は誰にもわからない。

> なにをいってるのか。
> エヌビディアは自前では作れないんだよ。
> そんなことも知らないのか。
> いくら関税かけて高くなっても買わなくてはいけないのはエヌビディアの方です。


なにをいってるのか。
アメリカで商品を売りたいのであればアメリカ国内で製造するか、高い関税を受け入れる必要があるんだよ。

関税政策のみならず、日本やオランダに対して政府当局者に安全保障上の理由で輸出規制の圧力をかけている。疑うんだったら検索してください

トランプ大統領は、近日中に半導体、木材、医薬品などに関する関税政策を発表すると発言している。

> だから、半導体製造装置は、すでに相互関税で24%ということが決まっています。
> そこに半導体に関税となっても、
> ここにはその半導体関税は適用されません。


それってあなたの感想ですよね？

> だから、仮にそこに関税をかければ、エヌビディアなどのアメリカ勢は
> コストアップで競争力が下がるわけだよね。
> それは中国を利する行為なわけ。
> ただ、東京エレクトロンとしては、その方が都合がいいといっているのだよ。
> ここの対米比率は9%でしかないことを忘れるなよ。


だから、構成比の高い中国や台湾に対して、アメリカが高い税率をかけているだろう。彼らはどこに向かって輸出していると思っているんだ

トランプの関税政策は、すべての国と、すべての物品に、平等に関税をかける。

自動車産業でもそれが起こっている。半導体製造装置だから、特別扱いされるとでも思っているのか？

> あのね。台湾の関税率は34%だけど、半導体は除外されているんだよ。
> そんなこともしらないわけ?


いや、除外されているから、今後半導体に対して政策を発表すると、トランプ大統領が発言している

> それって、新規合弁企業とか、設備投資の話で
> この企業にとってはプラス案件ですよね。
> 半導体関税といっても、ここは半導体ではないので、ここに直接関税はかかりません。


東京エレクトロンの地域別構成比を見てみろ、時給5400円で製造できるか？つまり、大打撃を被るということ。リセッション入りすれば販売量も減少する。

TSMCとインテルは合弁事業を設立することで暫定合意に達したと、最新のニュース。つまりトランプの関税政策による効果が出てきている。

トラップとって、これを後押しするために半導体への関税を実行する動機付けになる