PREVGROUPVAL：フェーズを積み上げたレポート

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

やりたいこと
商談金額を、フェーズが進行する段階ごとに積み上げて計算した結果をレポートで見たい。
例えば、次のフェーズ値で管理している場合、

見込み
評価
提案
契約締結中
商談成立

金額をフェーズごとに足していった累計を表示したい。

見込み
見込み+評価
見込み+評価+提案
見込み+評価+提案+契約締結中
見込み+評価+提案+契約締結中+商談成立

対処法

前の列または行の値を参照する関数「PREVGROUPVAL」を使用します。

◇ Salesforce ＞Trailblazer community ＞ ヘルプ ＞ PARENTGROUPVAL および PREVGROUPVAL

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])

summary_field にはグループ化された行または列の名前、grouping_level には以前のグルーピングの集計値が使用される同位レベルグループの API 参照名、increment には以前のグルーピングの数を指定します。

複数のグルーピングレベルを持つレポートでは、grouping_level を数式表示レベルと同じか上位のグループレベルに指定できます。

ちょっとわかりづらいですね。今回はこう考えていいと思います。

summary_field・・・参照したいグルーピング（行または列）
grouping_level ・・・積み上げていきたいグルーピング（行または列）
increment ・・・積み上げたいグルーピングの数
※incrementは、デフォルト（数値を指定しない状態で）で1つ前を参照します。

設定方法

1.新規レポートを作成します。
（レポートタイプ：商談）


2.画面左のアウトラインタブで「列」に[商談 所有者][フェーズ][金額]のみを残し、他は削除します。

3.[商談 所有者]で行を、[フェーズ]で列をグループ化します。


4.[金額]の合計値で集計します。

5.レコード件数の表示は不要なので、レポート下部の【行数】ボタンのチェックを外します。


6.集計項目「累計」を設定します。
画面左のアウトラインタブで「列」横の▼をクリックし、「集計項目を追加」を選択します。

7.「集計レベルの数式列を編集」画面が開きます。
「列の名前」と「説明」を入力します。
「数式出力種別」は「通貨」、「少数点」は「0」にしておきます。

8.「全般」のタブをクリックし、左の「項目」から「#金額（AMOUNT）」「フェーズ（STAGE_NAME）」を、「関数」から「IF」「PREVGROUPVAL」を挿入して、数式を入力します。

数式は以下の通りとなります。

AMOUNT:SUM
　+IF (ISNULL (PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME)), 0, PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME))
　+IF (ISNULL (PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 2)), 0, PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 2))
　+IF (ISNULL (PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 3)), 0, PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 3))
　+IF (ISNULL (PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 4)), 0, PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, STAGE_NAME, 4))

引数はつぎのとおりです。
第1引数・・・集計項目（AMOUNT:SUM）
第2引数・・・グルーピングレベル（STAGE_NAME）
第3引数・・・増分値（,2,3,4 フェーズは5つあるので4つ前まで参照するよう設定）

なお、前のグルーピングがない場合は Null値が返されるため、IFを使い、戻り値が Nullになるときは 0にするようにしています。

9.「表示」のタブをクリックし、数式を適用するグループを指定します。今回は「特定のグループ」で行を「商談所有者」列を「フェーズ」と指定しています。


10.「全般」のタブに戻って、「検証」をクリックして「有効」となることを確認したら、画面右下の「適用」をクリックします。


11.「保存＆実行」をクリックして、レポートを確認します。

できました！


※「詳細行」を非表示にしました。