商談の完了予定日とその他の予定をカレンダーで一緒に確認する

カレンダーで大事な予定をまとめて見ることができます。重要な商談の前は時間をとって確認したいタイプのあなた、商談の完了予定日も追加できますよ！

Admin

2020/07/09 11:09:22

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

カレンダーで、タスクの期限、打ち合わせの予定、商談のスケジュール（完了予定日）をひとつの画面で確認できます。

商談の完了予定日の追加方法（Lightning）

1.カレンダーの画面右下の「カレンダーオプション」の歯車アイコンをクリックし、「新しいカレンダー」をクリック。

2.オブジェクトから「商談」を選択し、「次へ」をクリック。

3.カレンダー名等を入力。
　例：開始用の項目⇒完了予定日 (日付)
　　　終了用の項目⇒なし
　　　条件の適用 (省略可能)⇒私の商談
　　　表示する項目名⇒商談名

完了！

補足情報

標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトのカレンダー作成が可能です。
ちなみに↑の例では、緑の部分はToDoのカレンダーです。商談の完了予定日を追加したのと同じように設定します。

水色 → 行動
緑 → ToDo
オレンジ → 商談の完了予定日

参考

◇ Salesforce ＞Trailblazer community ＞ヘルプ＞Lightning Experience でのカレンダーを使用した Salesforce オブジェクトの日付の追跡と視覚化

◇ Salesforce ＞Trailblazer community ＞ヘルプ＞Lightning Experience での商談完了日のカレンダーの作成

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