リソースカレンダーの使用には被招集者項目が必要

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

リソースカレンダーとは

カレンダーの種別のひとつです。会議室やOA機器、装置などの共有リソースを、ユーザを追加するようにカレンダーへ追加することで、予定を管理します。

リソースカレンダーはLightningでも使える！

以前投稿しましたこちらの記事作成のためにカレンダー機能を色々試していたのですが、リソースカレンダーに予定を登録することができず、悶々としていました…。

商談の完了予定日とその他の予定をカレンダーで一緒に確認する

ヘルプやコミュニティを検索しても答えにたどり着けず、Salesforceのサポートへ聞くことにしました。

そして頂いた回答が、

「行動に被招集者項目を追加してください」

あー、そう言えばあったよねー！被招集者項目！Classicのときはよく使ってたような。
というわけで Let's Try！

リソースカレンダー使用の流れ

リソースカレンダーを作成

1.「設定 ＞会社の設定 ＞カレンダーの設定 ＞公開＆リソースカレンダー」で「新規」をクリックします。

2. 名前を入力し、「有効」にチェックを入れて保存します。

3.今度は「共有」をクリックします。

4.「追加」をクリックします。

5.共有先とアクセス権を設定します。

社内全体で共有するリソースであれば、
共有先：すべての内部ユーザ
カレンダーのアクセス権：フルアクセス
でいいと思います。

行動のレイアウトに被招集者を追加

被招集者項目をドラッグ＆ドロップします。

カレンダーにリソースカレンダーを追加

1.カレンダーの「他のカレンダー」のギアアイコンをクリックし、「カレンダーを追加」をクリックします。

2.カレンダー種別で「公開＆リソースカレンダー」を選択後、作成したリソースカレンダーを検索して「追加」をクリックします。

無事にカレンダーに追加できました。

リソースカレンダーに予定を登録

では、準備が整いましたのでリソースカレンダー「大会議室」で進捗報告会を行うという設定で予定（新規行動）を登録してみます。

1.「新規行動」をクリックします。

2.まずは参加者=被招集者を追加します。

3.今度は「リソース」タブをクリックし、「大会議室」を検索して追加します。

4.他の項目にも入力したら、「保存」をクリックします。

カレンダーを確認すると、被招集者とリソースに行動が登録されています。

感想

ずいぶん昔の時点でカレンダー機能の情報が更新されておらず、「被招集者」からも「リソースカレンダー」からも遠ざかっていたのですが、ちゃんとLightningでも使えるようになっていました。
・Googleカレンダーをご利用の方はおわかりいただけるかと思いますが、使い方や見た目が似ているところもあります。
・シンプルに行動とリソース（打ち合わせ用の会議室や機器など）を管理するのであれば、Salesforce上の関連オブジェクトとも紐づけて登録できますし、Salesforceのカレンダーに移行しやすいのではないかと感じました。