承認プロセスのロック機能でクローズしたケースをロックしてみた

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

承認プロセスの「レコードをロック」のアクションと自動承認を利用し、プロセスビルダーにて自動的に承認プロセスを開始させ、特定の選択リスト値に更新されたレコードの編集ができないように設定できないか、検証してみました。

例

ケースの状況が Closedになった時点で、レコードの編集ができないようにロックする。

設定内容（どこでどのような処理がなされるか）

1. ケースレコードの状況が Closedになると、プロセスビルダが開始される。
2. プロセスビルダのアクションとして承認プロセスが開始される。
3. 承認プロセスが開始されたケースレコードは自動承認され、最終承認時のアクションにてロックされる。

設定手順 ※ポイントに絞って記載します。

承認プロセス - 開始条件

・後ほどプロセスビルダーでこの開始条件をスキップするように設定するので、どのような開始条件でもOK。
　例）ケース：状況 ｜次の文字列と一致する｜Closed　

承認プロセス - 承認ステップ

・「ステップ条件の指定」において、全てのレコードが承認ステップに入らないような条件を設定する。
　例）ケース：作成者｜次の文字列と一致する｜（空欄）
・「それ以外の場合」→「レコードを承認」を選択。
この設定でこの承認プロセスが開始されたレコードをすべて自動承認させる（承認の手間を減らし、レコード更新に伴ってレコードがロックされるようにする）。

承認ステップに入るレコードはないので、承認者の選択は適当でよい。

承認プロセス - 最終承認時のアクション

「レコードのロック」で「レコードを編集できないようにロックする」が選択されていることを確認する。

プロセスビルダー

・プロセスを開始 → レコードを作成または編集したとき

・条件 → 状況が Closed（[Case]Status｜次の文字列と一致する｜選択リスト｜Closed）
・アクション → 承認申請
・承認プロセス → 特定の承認プロセス（作成した承認プロセスを指定）
・申請者 → 現在のユーザ
・このプロセスの開始条件をスキップしますか? → チェックを入れる
※「このプロセスの開始条件をスキップしますか?」のチェックを入れると、承認プロセスの開始条件に関わらず、すべてのレコードが承認プロセスに送信され、ステップ条件の指定により自動承認される。


承認プロセスとプロセスビルダーを有効化し、ケースをクローズしてみると、編集ができなくなっている。

履歴を確認すると、承認プロセスが開始され、ロックされたことがわかる。

参考ページ

◇ Salesfocre ＞Trailblazer COMMUNITY ＞ヘルプ ＞ プロセスからのレコードの承認申請
◇ Salesfocre ＞Trailblazer COMMUNITY ＞ヘルプ ＞ ロックされたレコードの編集者の指定