承認プロセスの項目自動更新をトリガにプロセスを起動する

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

状況

1.オブジェクトに承認プロセスを設定。その際、最終更新時のアクション（項目自動更新）を設定。

2.1で設定した最終承認時の項目自動更新をトリガに起動するよう、プロセスビルダ―を設定。（項目自動更新がきっかけとなり起動するプロセスビルダーを設定する）

3.承認プロセスを開始し、最終承認まで問題なく行われ、項目自動更新も正常に動作したが、プロセスビルダーが起動されなかった。

原因と対処法

項目自動更新が行われたことをトリガに、プロセスビルダ―を起動したい場合は、項目自動更新において「項目変更後にワークフロールールを再評価する」にチェックが必要です。

チェックが入っていないと、詳細画面でレコードを編集して項目の値を更新した場合にはプロセスビルダーが起動するのですが、承認プロセスの項目自動更新でではプロセスビルダーが起動しません。
チェックを入れることで、承認プロセスの項目自動更新でプロセスビルダーのトリガとなり得るようになります。

参考

◇ Salesforce ＞ Trailblazer community ＞ヘルプ＞ワークフロールールを再評価する項目自動更新
◇ Salesforce ＞ Trailblazer community ＞ ヘルプ ＞プロセスでレコードの変更が評価されるタイミング