商談で未チェックのものはフェーズを「成立」に変更不可にしたい

大事な項目、商談の「フェーズ」。変更のための条件があり、それを満たしていないときには変更させたくない場合。今回はチェックボックス項目を条件にします。

Admin

2020/07/22 09:34:42

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

やりたいこと

入力規則で、商談である項目にチェックが入っていないものはフェーズを「Closed Won（成立）」に変更できないようにしたい。

入力規則の数式

AND(
チェックボックス項目名 = False ,
ISPICKVAL (StageName , "Closed Won" )
)
※「チェックボックス項目名 = False 」で、チェックがオフの状態を指定します。

数式でチェックボックスの値（オン、オフ）を表す

・チェックボックスは「オン（✔）」「オフ」という2つの値があり、オンは「True」、オフは「False」となります。
・数式でチェックボックス「オン」をあらわすには、API参照名を表記するだけでもOKです。
「True」の表記は不要ですが、”API参照名=True”という表記でも大丈夫です。
・チェックボックスが「オフ」の場合は、API参照名 = False、もしくはNOT関数を使用して、NOT(API参照名) と表記します。

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