商談レコードのリンクから、商談に紐づく取引先のレポートを開く

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

やりたいこと

商談レコードにカスタムリンクを作成し、そのリンクをクリックすると、商談に紐づく取引先のみ抽出したレポートに遷移したい。

対処法

カスタムリンクで URLパラメータを用いて、レポートの絞り込みを行います。
様々なURLパラメータがあり設定方法は多様ですが、ここでは、pv[n]とfv[n]を使用します。
※pv[n]、fv[n]は、条件の値を示します。

設定方法

１．商談にカスタムリンクを作成
　　《Classic》
　　設定>カスタマイズ>商談>ボタン、リンク、およびアクション
　　《Lightning》
　　設定>オブジェクトマネージャ>商談>ボタン、リンク、およびアクション

　　【新規ボタンまたは新規リンク】ボタンで以下のように設定
　　・表示ラベル：任意
　　・名前：任意
　　・表示の種類：詳細ページリンク
　　・動作：任意
　　・内容のソース：URL
　　・数式エリア：レポートのURLから変更

　　例）レポートのURL→00O0I00000ABcdEFGH
このURLに条件を設定します。

　　基本的にはこの↓ような構成になっています。
　　＜レポートのURL＞＋＜?pv0=＞＋＜取引先ID＞

　　　《Classic》
　　　　/00O0I00000ABcdE?pv0={!Opportunity.AccountId}

　　　《Lightning》
　　　　/lightning/r/Report/00O0I00000ABcdE/view?fv0={!Opportunity.AccountId}

　　※レポートのURLの末尾3文字を削除します。

２．当該レポートの条件を追加
　　《Classic》　　
　　・レポートを開き【カスタマイズ】ボタンをクリック
　　・条件の【追加】ボタンをクリック
　　・取引先ID　次の文字列と一致する　""

　　《Lightning》
　　・レポートを開き【編集】ボタンをクリック
　　・検索条件に以下を追加
　　　取引先ID　次の文字列と一致する　""

この条件の値（取引先ID)がパラメータで指定されます。
こうしておくことで、カスタムリンクをクリックしたとき絞り込みされたレポートが表示されます。

３．商談レコードからカスタムリンクをクリックして、レポートの絞り込み状況を確認

Lightningでやってみました

Lightningで、商談のレコードから、その商談の取引先で過去120日以内に作成された商談を確認するレポートへ飛べるようリンクを設定してみました。

１．まずはレポートのURLを確認。コピーしておきます。


２．オブジェクトマネージャ＞商談＞ボタン、リンク、およびアクションから
　　今回はリンクを作成します。
リンクを作りまして……

レイアウトにも忘れずに作ったリンクを追加しまして


３．レポートに条件を追加して保存します。

テストしてみます

レコードのリンクをクリックすると……

うまくいきました！

参考

◇ Salesforce ＞ Trailblazer community ＞ ヘルプ ＞ Lightning Experience での URL パラメータを介したレポートの絞り込み