行動の日付に入力規則をつけるときは、「終日行動」に注意

やりたいこと

新規行動を作成時、打ち合わせなどの活動を行った日付から10日以上超過している場合、レコードを登録できないようにしたい。
=行動の「開始」日が10日以上前の場合、レコードを保存できないようにしたい。

ActivityDate では入力規則が働かない？

日付 = ActivityDateと、数式作成時の項目の挿入では表示されますが、これで「開始」の時間を指定します。レコード作成日が「開始」項目の日時より10日を超えていたら登録できないよう、次のような数式を作成してみました。

ActivityDate + 10 <= TODAY()

動作を確認すると、レコードは「開始」項目＋10日を超えていても登録できてしまいました……  
入力規則は動かなかったのです！
しかしながら、終日行動項目をTrueにする（チェックを入れる）と、入力規則が働きました。

ActivityDate をさらに調べてみたら

ヘルプを見直してみました。

◇Salesforce ＞ヘルプ ＞活動の日付項目と作成日項目の違いは何ですか？

日付 (ActivityDate) - 次のいずれかを示します。
・ToDo の場合は、ToDo の期日を示します。
・行動の場合は、終日行動 が True に設定されている場合のみ、行動の開始日を示します。

さらに、

加えて：
時刻 (ActivityDateTime) は行動のみの項目で、終日行動 が False に設定されている場合に時間が表示されます。

とも。

つまり、こういうことですか？

終日行動にチェックを入れる　→ ActivityDate に開始時刻が保存される

終日行動にチェックを入れない → ActivityDateTime に開始時刻が保存される

入力規則もこのルールのとおりに動いている（入力規則の計算時、参照する項目が異なる）のかもしれません。

解決方法：ActivityDateTimeとActivityDateTimeを併用する

というわけで、数式を次のように修正しました。

ActivityDate + 10 <= TODAY() || ActivityDateTime + 10 <= now()

※ActivityDateTimeは、項目の挿入で「時間」を選択します。




設定後、動作確認をすると、

「終日行動」にチェックを入れていなくても


「終日行動」にチェックを入れていても

入力規則が想定どおり動きました！

感想

普段は何気なく使っていた「終日行動」ですが、まさか入力規則を作るときに考慮しなければならない項目とは、思いもよりませんでした。
時間の項目に対して設定をする際は、日付か時間か、その違いも意識したほうが良さそうですね。