動的アクションで必要なときだけ【承認申請】を表示

Winter'21のリリースノートで、動的アクションを使用して承認が必要なレコードの画面に【承認申請】のアクションを表示できるようになった、と書かれていました。

◇ Salesforce Winter ’21 Release Notes > Customization > General Setup >
Choose When to Show the Submit for Approval Action (Generally Available and Beta)

確かにこれまで、そのレコードに承認が必要であるか（承認プロセスを開始できるかどうか）は、特に補助的な設定を施していない限り、操作するユーザ側では【承認申請】のアクションをクリックしてエラーにならないか、ということでしか判断できませんでした。

必要なときにだけ表示されるなら、承認申請のルールをいちいち確認しなくてもいいですし、間違って申請してしまうことも減りますね。

カスタムオブジェクトで試してみました

前提

・交通費の経費申請を、カスタムオブジェクト「交通費内訳」で管理している。
・交通費が5,000円以上の場合、上長の承認が必要となる。
・承認プロセスは作成済みである。

やりたいこと

交通費が5,000円以上の場合、マネージャの承認が必要となるため、5,000円以上のときだけ【承認申請】のアクションが表示されるようにしたい。

設定手順

1.Lightningアプリケーションビルダーを開きます。
交通費内訳のオブジェクトのレコードページを開き、【歯車】＞編集ページの順にクリックします。

2.「強調パネル」コンポーネントをクリックし、右側にプロパティを表示します。プロパティの中ほどにある「動的アクションを有効化（ベータ、デスクトップのみ）」にチェックを入れます。


3.【アクションを追加】をクリックします。


4.【承認申請】のアクションを選択し、【+検索条件を追加】をクリックします。


5.【承認申請】アクションを表示する条件を設定し、右下の【完了】をクリックします。
条件種別：レコード項目
項目：金額
演算子：以上
値：5000


6.条件の内容に間違いがないことを確認して、右下の【完了】をクリックします。


7.常時表示するアクションを追加します。
常時表示するアクションの設定方法は、こちらをご参照ください。※条件が設定されているアクションは、オレンジのマークが付きます。


8.画面右上の【保存】をクリックします。

有効化が必要な場合は、【有効化】ボタンをクリックし、有効化を行います。
有効化の方法については、活用ガイド レイアウト⑥レコードページをユーザに割り当てる をご確認ください。

※活用ガイドは会員登録（無料）を行っていただくと閲覧できるようになります。
登録はこちらからどうぞ。

挙動を確認します

金額が4,999円のとき

【承認申請】アクションは表示されていません。

金額が5,000円のとき

【承認申請】アクション、表示されています！

感想

必要なときに必要なものだけ表示できる動的アクション、承認プロセスに設定すると、便利さがよくわかります。
また、【承認申請】のアクションがトップ（左側）に表示されるように設定することで、表示の有無が一目でわかり、申請の要不要も判断しやすいので、個人的には最上部（設定時）、一番左に配置することをおすすめします。

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公開：2020年9月7日
更新①：2023年8月22日