レポート＆カスタムリンク：従レコードのうち直近かつ今日以降の日付をワンクリックで確認する

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

前提

主従関係オブジェクトがあり、従オブジェクトには日付項目があります。

やりたいこと

複数ある従レコードのうち、今日以降で直近の日付を持つものを、主レコードから確認したい。

対処法

色々な方法が考えられますが、今回は主レコード上に配置したリンクをクリックすると、該当の従レコード1件のみが表示されたレポートに遷移するように設定してみます。

設定の概要

①従レコードで今日以降の日付であることを確認できる項目を作成。

※後述しますが、レポートの条件だけで日付項目が今日以降のレコードを絞り込むとエラーになるため、従レコード上で判別させます。

②主従両方の情報が確認できるレポートを作成し、絞り込みの条件を付ける。

・①の項目を利用して今日以降の日付
・行制限で1行だけ表示（日付項目を昇順で並び替え）
・取引先は動的に選択（リンクをクリックしたレコードになるよう設定）

③主レコードにカスタムボタンまたはリンクを作成。

・パラメータで主レコードに紐づく従レコードの②のレポート実行画面へ遷移するよう設定します。

設定手順詳細

①従レコードで今日以降の日付であることを確認できる項目を作成。

従オブジェクトにカスタム数式項目を作成。日付項目が今日以降であればtrue、それ以外はfalseとします。
　項目名：今日以降 ※任意
　API参照名：FromToday　※任意
　戻り値：チェックボックス
　数式：IF (DateField__c - TODAY() >= 0, true, false)
　　　　※DateField__cが日付項目です。
　　　　※日付項目から今日を引いた数が0以上であれば今日以降と見なしています。

②主従両方のレコードが確認できるレポートを作成し、絞り込みの条件を付ける。

　a.レポートを Lightningで作成します。
　表示する項目：主レコード名、従レコード名、日付項目、
　　　　　　　　今日以降（1で作成したチェックボックス項目）
　検索条件：すべての主オブジェクト、作成日が常時※適宜設定してください。



b.「編集：(Salesforce Classic)」をクリックして条件を追加。
※「行制限」は通常の「編集」では使用できません。
　画面上部の条件「追加」をクリックして次の条件を追加します。
　なお条件ロジックは「かつ」ですべてに一致するよう設定します。
　・主オブジェクトID｜次の文字列と一致する｜""
　・今日以降（チェックボックス項目）｜次の文字列と一致する｜True
　「追加」の右の▼をクリックして、「行制限」を選択し、
　・「行を1列に制限し、昇順順に日付項目で並び替える」
と設定します。


c.レポートを保存します。

③主レコードにカスタムリンクを作成。

　a.主オブジェクトでカスタムリンクを作成します。
　設定＞オブジェクトマネージャ＞主オブジェクト＞ボタン、リンク、およびアクション

表示ラベル：直近の日付　※任意
　名前：CustomLink　※任意
　表示の種類：詳細ページリンク
　動作：新規ウィンドウに表示
　内容のソース：URL
　リンク：　/lightning/r/Report/00XX0000000XXXXXXX/view?fv0={!MasterObject__c.Id}
※「00XX0000000XXXXXXX」の部分は、作成したレポートのIDを入れます。
　レポートIDはレポート実行画面のURLの「/Report/」以降の18桁です。
※{!MasterObject__c.Id}の部分は、差し込み項目で主オブジェクトのIDを挿入します。


b.主オブジェクトのレイアウトにカスタムリンクを追加
　設定＞オブジェクトマネージャ＞主オブジェクト＞ページレイアウト
　該当のレイアウトで、カスタムリンクのセクションに 3-aで作成したカスタムリンクを配置します。

直近のレコードを確認する操作手順

①主レコードの詳細画面を表示して、カスタムリンクをクリックします。


②別ウィンドウでレポートの画面が開き、該当するレコードを確認します。

レポート上で相対日付を使用しないわけ

レポートビルダーでは、日付の検索条件に相対日付（今日、明日、今月など）が使用できるので、シンプルに「日付項目 ＞= 今日」で今日以降の日付のレコードを絞り込むことができます。また、「行レベルの数式」を使ってレポート上で今日以降であるか判別させることも可能です。
しかしながら、レポート上で今日以降を判別させると、レポート実行画面でエラーとなり結果が正常に表示されませんでした。おそらく、ヘルプにあったこちらの制限にかかっていると思われます。

◇ Salesforce ＞ ヘルプ ＞ Lightning Experienceでの URLパラメータを介したレポートの絞り込み

URL を介して条件を設定する場合は、次の制限事項に注意してください。
・URL パラメータからの編集がサポートされているのは項目条件のみです。
標準条件 (ロール階層条件、範囲条件、日付条件)、クロス条件、行制限条件はサポートされていません。

ひとこと

関連リストを並べ替えたり、レポートから確認する運用でOKならばこの設定は不要です。どうしても絞り込んである関連レコードを見たい！というときにお試しください。