Lightningでもレポートの積み上げ縦棒グラフでフェーズ順に積み上げたい!

Lightningでもレポートの積み上げ縦棒グラフでフェーズ順に積み上げたい!

おなじみの「レポートグラフでフェーズがリスト値順に並んでくれない」問題。改修の願いが届くように記事にしました。
Lightningでもレポートの積み上げ縦棒グラフでフェーズ順に積み上げたい!
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Lightningでもレポートの積み上げ縦棒グラフでフェーズ順に積み上げたい!
Admin
2020/11/12 17:31:38
Salesforceでたくレポートをたくさん作ってきた方なら、誰しもが突き当たる問題ではないでしょうか。レポートグラフが思い通りになってくれない問題。

仕様が変わっていないか、他に素敵な方法はないかあらためて見てみましたが、どうやら一番わかりやすい対処法は、やっぱりこれになりそうです。


やりたいこと

レポートグラフで、商談所有者ごとの商談金額を確認したい。
金額は、フェーズの割合がわかるようにしたい。


問題

商談所有者と金額でグルーピングしたレポートを作成し、積み上げ縦棒グラフを追加。
積み上げ基準をフェーズとしたが、フェーズの選択リスト値の並び順と異なり、五十音順に並んでしまう。

↓のように並んでほしいのに


揃っていません!


見づらいので拡大して比較



ヘルプを見ると、これは仕様のようです。
◇ Salesforce >ヘルプ >ドキュメント > 分析 >並び替え順の変更

でも、特に商談のフェーズって、並び順が重要じゃないですか?だから【並び替え】というボタンがあると思うのですが、順番が崩れてしまう……。


対処法

もはや伝統の域の方法ですが、値に番号をつけることで、確実に順番に並ばせます。
「1.情報収集」「2.見積書(提案書)作成・提出」というように頭に番号をつけます。


番号は番号順に並んでくれるので、レポートグラフもこのとおり。



見づらいので拡大して比較



Ideasには前から投稿されてます

今回の例は↓のIdeasに当てはまりますが
◇ Salesforce >IdeaExchange >Ideas >Sort Stacked Bar Charts based on Opportunity Stage Order, not Alphabetical Order

より古い↓Ideasに統合されていますので、Upvoteはこちらから!あなたの清き一票を!
◇ Salesforce >IdeaExchange >Ideas >Summary Report Grouping Sorted by Picklist Order


Classicでは大丈夫

Classicでは手間をかけなくてもちゃんと表示されるのです。



ひとこと

Lightningのレポート、細かな改修が進み本当に便利になりましたが、どうか担当者の方、こちらのご対応もお願いいたします。
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