ダッシュボードで合計値を組み合わせグラフにして表示させたい

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

やりたいこと

Lightningのダッシュボードで、商談の金額について、各部署の達成金額を縦棒グラフで表示し、全部署の達成金額の合計を折れ線グラフで表示したい。

前提

対象オブジェクトと項目

オブジェクト：商談オブジェクト
項目：金額（通貨）
　　　完了予定日（日付）
　　　商談所有者:部署（テキスト）

ソースレポート
行をグループ化：商談所有者:部署
列をグループ化：完了予定日（集計期間単位：年月）
集計値：金額（合計）

Classicでは

Classicでは、縦棒グラフの場合、Y軸にグループ化して指定した集計項目を、さらに「プロット追加値」として組み合わせグラフにすることができます。

⚡️ Lightning⚡️ では

Classicの時と同様に設定を試みますが、Y軸に「＋基準」は表示されず、さらに値を追加して組み合わせグラフにすることができません。
Lightningでは、すでにY軸に指定してある集計項目を、さらに「＋基準」として追加することができないようです。

なお、前述のClassicで作成したダッシュボードをLightningで開いてみると、合計値を示す折れ線グラフが表示されなくなります。

でもLightningで組み合わせグラフで合計値を表示したい！
要は、「＋基準」として金額の合計を追加できるようになればいいのではないか？ならばもう一個作ってしまえばいいのでは？グルーピングをより柔軟にするための完了予定日(2)があるのなら、同じような考え方でいけるかも。
◇ Salesforce ＞ ヘルプ ＞ 商談レポート項目「完了予定日(2)」とは？
ということで、増やしてみました。

対処法 A：レポートに集計項目を追加

レポート上で同じ計算をするカスタム集計項目を作成します。

レポートの作成

ちょっとレポートの見た目は不格好になりますが、手っ取り早い方法です。
レポートにさらに集計項目を追加します。


列の横の「▼」から「集計項目を追加」をクリック。


金額の合計を表示する集計項目を作成します。
数式出力形式：通貨
小数点：0
数式：AMOUNT：SUM


表示は「すべての集計レベル」を選択します。


出来上がりはこんな感じ。

ダッシュボードの作成

作成したレポートを、ダッシュボードのコンポーネントとして追加して、ダッシュボード側で設定をします。








できました！

対処法 B：オブジェクトに項目を追加

オブジェクトに金額と同じ機能の項目を用意します。
項目名：金額(2)
データ型：数式
数式で、「金額」項目（Amount）を参照します。戻り値のデータ型は金額と同じ「通貨」とします。
※「＋基準」に追加できるのは、Y軸に指定した項目と同じデータ型の項目だけです。


レポート項目に、「金額(2)」を追加し、合計を計算するようにします。


ダッシュボードを設定します。
今度はY軸に「＋基準」が表示されるので、「金額(2)」を追加します。
（その他の設定はAと同じです）


できました！


ちなみに、「ダッシュボードのグラフに、合計値も表示できるようにしてほしい」というIdeaがあがっています。
◇ Salesforce ＞IdeaExchenge ＞Grand Total on dashboard charts 
そのうち、こんな手間をかけなくても、合計値を表示できるようになるかもしれません。

参考

◇ Salesforce ＞ リリースノート ＞ Salesforce Summer '17 リリースノート ＞ 分析 ＞ レポートとダッシュボード ＞ Lightning Experience でのダッシュボードへの組み合わせグラフの追加
◇ Salesforce ＞ ヘルプ ＞1つのグラフに異なるデータセットを表示