Chatter グループへのレコード追加

重要なレコードをChatterグループに紐づけて確認することができます。Chatterグループ内でのコミュニケーションを活性化するためにも、設定されてみてはいかがでしょう？

Admin

2020/12/09 17:34:50

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

Chatter グループには、レコードを追加することができます。
グループ内で共有したいレコードを一カ所で確認したいときに便利です。
アクションの「レコードの追加」から操作し、追加されたレコードは Chatter グループの「レコード」関連リストで確認できます。

グループの画面に「レコードの追加」がない場合

レイアウトにアクションを追加します。

「設定＞ホーム＞機能設定＞ Chatter ＞グループ＞グループレイアウト」で「編集」をクリックし、画面上部のパレットの「モバイルおよび Lightning のアクション」から「レコードの追加」アクションをドラッグ＆ドロップで「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」セクションへ追加して、保存します。

レコードの追加機能の無効化

Chatter グループにレコードを追加できないようにするには、
「設定＞ホーム＞機能設定＞Chatter＞Chatter 設定」で「編集」をクリックし、「グループ内のレコードを許可」のチェックを外して「保存」をクリックします。

カスタムオブジェクトのレコードを追加

Chatter グループにカスタムオブジェクトのレコードを追加できるようにするには、次の設定を行います。
1.「設定＞オブジェクトマネージ＞該当のオブジェクト＞詳細」にアクセスして、画面右上の「編集」をクリック。
2.「追加の機能」セクションの「Chatter グループ内で許可」にチェックを入れ、「保存」をクリック。

※このチェックがされていない場合でも、「レコードの追加」アクションでオブジェクトを選択できますが、レコードを追加しようとすると、「システム管理者がグループへのこのオブジェクトの追加を許可していません。詳細は、システム管理者にお問い合わせください。」というエラーメッセージが表示され、レコードの追加ができません。

オブジェクトの関連リストに「グループ」を追加

オブジェクトのページレイアウトの設定で、関連リスト「グループ」を追加できます。

そのレコードが追加されているChatter グループのリストが表示されます。

参考

◇ Salesforce ＞ヘルプ＞ Chatter グループでのレコードの使用
◇ Salesforce ＞ヘルプ＞ Chatter グループでのレコードの有効化

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Chatter グループへのレコード追加

グループの画面に「レコードの追加」がない場合

レコードの追加機能の無効化

カスタムオブジェクトのレコードを追加

オブジェクトの関連リストに「グループ」を追加

参考

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