入力規則でレコードタイプ変更後も変更前の選択リスト値が保存されてるのを回避する

※こちらは過去に公開していたブログからの移行記事です。

状況

カスタムオブジェクトで以下のような操作が発生します。

①レコードタイプ「A」にてレコードを作成。その際、選択リスト項目の[ステータス]項目の値は"A"とします。

②①をコピーしてレコードタイプ「B」のレコードを作成します。
レコードタイプ「B」においては、[ステータス]項目の値は"B1","B2","B3" のみになるよう設定しています。

つまり、このような運用の場合です。
・レコードタイプで選択リスト値を制限している。
・レコードをコピーした後にレコードタイプを変更する可能性がある。

起こったこと

②レコードタイプ「A」のレコードからの「コピー」でレコードを作成し、レコードタイプを「B」に変更して詳細入力する際に、[ステータス]項目が"A"で保存できてしまいました。

レコードのコピーの際、レコードタイプを変更しても、選択リスト値を手動で変更しなければ、たとえレコードタイプで制限されていても元のレコードタイプの値が保持されるようです。

レコードタイプで選択リスト値を制御できるはずが、できていない状態になってしまいます！

対処法

都度修正を忘れない

一度選択リスト値を変更して保存すると、次の編集時からは、元のレコードタイプの値は選択できなくなるようです。

入力規則で制御する

都度修正では、うっかり忘れてしまいがち、ということもあると思います。
そのようなときのために、入力規則でさらに入力をコントロールします。

入力規則の数式は以下のとおり。

数式
AND(
ISPICKVAL( Status__c , "A",
RecordType.Name ="B" )

※ Status__c = [ステータス]項目

[ステータス]項目の値が"A"のとき、レコードタイプが"B"である場合、エラーとなります。

この入力規則で、レコードタイプに応じた選択リスト値でなければ、レコードを保存できないように、二重に制限をかけます。

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