dataloader.io でデータを更新するTrailheadをやってみました

dataloader.io でデータをエクスポートするTrailheadをやってみました の次は、データの更新です。

引き続きこちらのTrailheadに挑戦します。

◇Salesforce＞Trailhead ＞プロジェクト ＞
データ管理ツールを使用したインポートとエクスポート

今回は3つ目の「dataloader.io を使用したデータの更新」です。
エクスポートした取引先のCSVを使って、Site（部門）の情報を更新します。
なお、手順詳細はTrailheadを参考にしてください。

更新するファイルの準備

まずはTrailheadのリンクよりファイル「account-site 」をダウンロードし、エクスポート時に作成したファイル「Account Export」の「Site」列に値を貼り付け、CSV形式で保存します。
ファイル名は「Updated Account Site Import」です。

更新作業

1.dataloader.io の画面で、今度は【NEW TASK】から【IMPORT】をクリックします。


2.Object（オブジェクト）で「Account」を選択し、【Next】をクリックします。


3.【Upload CSV】をクリックし、先ほど作成したファイル「Updated Account Site Import」を選択します。



4.項目の対応付けの画面が表示されるので、内容を確認し問題なければ【Next】をクリックします。


5.そのまま続けて【Save & Run】をクリックします。


「Please Confirm」の画面が出たら【Run】をクリック。


6.処理が完了し、「11 Successes」と表示されているので、成功したようです。



7.Salesforce 組織でリストビューを作って確認します。条件は
・Last Modified Date （最終更新日）｜equals to （次の文字列と一致する）｜ TODAY （今日）
・Account Site (取引先サイト)｜not equal to (次の文字列と一致しない)｜空白にします


きちんと更新できてますね！

感想

データの更新は、エクスポートと比べると簡単な印象ですね。ただ、お手本として簡単な例でしたし、項目の対応付けでも問題なくスムーズ過ぎたので、やはり経験を積まなければわからないことも出てくるでしょう。何事もそうですが。
インポートウィザードの画面に似ていますし、SQQL Queryをある程度理解できれば、操作もしやすくとても便利だと思います。今後の選択肢として、dataloader.ioを覚えておいて損はないですね。