プロセスビルダーで「取引先チームメンバー」の追加が「カスタム通知」でお知らせできるようにしてみた

「カスタム通知とは、画面右上のアレです」でカスタム通知の設定方法を確認したので、今度は今度は取引先チームメンバーの情報共有にカスタム通知を使ってみます。

※「取引先チーム」とは、ユーザを取引先チームに取引先チームメンバーとして割り当て、チーム内でアクセス権を調整し、取引先のスムーズな情報共有をサポートする機能です。使用する際は、有効化が必要です。

有効化の手順と機能の詳細については、こちらをご参照ください。
◇Salesforce ＞Trailhead ＞Salesforce のデータの保護 ＞取引先チームの設定

設定内容

・取引先に取引先チームメンバーが新しく追加されたら、チームメンバーに通知されるようにします。
・プロセスビルダーの条件に「取引先チームメンバー」を使用します。
・通知はカスタム通知を使います。
※カスタム通知種別については、プロセスビルダー作成前に設定を済ませています。

設定手順

1.新規プロセスを作成します。プロセス名、API参照名は適当に入れてます。
　「プロセスを開始するタイミング」は、「レコードが変更されたとき」を選択します。


2.「オブジェクトを選択してプロセスを開始するタイミングを指定」で「取引先チームメンバー」を指定します。
「プロセスを開始」のタイミングは「レコードを作成したときのみ」を指定します。


3.「このアクショングループの条件を定義」の「アクションの実行条件」では、「アクションを実行する条件がない」を選択します。
条件名はわかりやすければ何でもOKです。
※2と3の手順で、「取引先チームメンバーが追加されたときはいつでも」という条件を設定しています。

4.「ルール適用時のアクション」へアクションを追加します。
「アクション種別」は「カスタム通知を送信」を選択します。
アクション名はわかりやすければ何でもOKです。
通知種別は、別で設定した種別を指定します。


5.「通知受信者」では最初に「取引先チーム」を選択し、取引先IDを指定します。

※「取引先ID＞取引先ID」と設定することで、取引先チームが追加された取引先に紐づいている取引先チームメンバーを指定しています。

6.通知タイトルを設定します。「差し込み項目」から取引先名を挿入しています。

「【取引先名】取引先チームに新しいメンバーが追加されました。」

7.通知本文を設定します。6のときと同じように、差し込み項目として取引先名、チームメンバーの「姓」「名」を挿入しています。

「【取引先名】取引先チームに新しいメンバーが追加されました。
　姓（取引先チームメンバー）名（取引先チームメンバー）さん」
※「ユーザID＞（ユーザ項目）」と選択することで、取引先チームメンバーのユーザの項目を表示できます。

ここまで入力したら、「保存」をクリックします。

8.有効化します。

テストします

チームメンバーを追加します。

他のチームメンバーに代理ログインすると、設定したとおり通知が出ていることが確認できます。

ちなみに

通知をクリックすると、レコードの画面に遷移します。

ひとこと

常にチーム単位で取引先、商談の情報を管理するのであれば、取引先チームの機能はとても便利ですよね。
（試していませんが）取引先作成時にチームを自動的に追加したい、取引先の項目の値によって取引先担当チームが決まる場合などは便利だと思います。　
なお、「デフォルトの取引先チーム」という機能ではチームメンバーをあらかじめ登録しておき、ワンクリックで取引先チームメンバーに追加することが可能です。こちらの機能を使用されていれば、チームメンバーを自動的に作成する、という自動化はあまり出番がないかもしれません。