行動のコピーボタン（アクション）を作って、「繰り返し」はしないけど似たような行動を楽に作成しよう

Salesforceのあらゆるところに登場してくれる「コピー」アクション。最近は「関連情報と共にコピー」もできまして、日々の業務を助けてくれます。

お客様と雑談をしていたとき、「行動とか、コピーできないんですかね」と聞かれて「そういうときは「繰り返し」ってところにチェックを入れて複数登録するんですよ」とお話ししていたのですが、「そんなに繰り返さないけど、似たようなメンバーでやる別のミーティングを設定するときとか、コピーしてささっと作りたい」と言われ、確かにコピーもできてもいいよなぁと思っていたところ、Salesforceさんのナレッジ記事を発見しました。

◇ Salesforce ＞ヘルプ ＞ナレッジ ＞行動のコピーボタンが表示されない

というわけで、今回はこちらのナレッジを試してみた結果を共有します。

行動にカスタムボタンを作成

1.［設定 ＞オブジェクトマネージャ］にて『行動』オブジェクトを検索し、クリックします。


2.左側の［ボタン、リンク、およびアクション］をクリック後、右上の【新規ボタンまたはリンク】をクリックします。

3.ナレッジ記事の記載に沿って、カスタムボタンを次のように設定し、【保存】をクリックします。
表示ラベル：行動をコピー
名前：CopyEvent
表示の種類：詳細ページボタン
動作：現在のウィンドウにサイドバーおよびヘッダーなしで表示
内容のソース: URL
URL：/{!Event.Id}/e?clone=1
リンクのエンコード：Unicode(UTF-8)

行動のページレイアウトへボタンを配置

4.今度は［ページレイアウト］をクリックし、ボタンを追加したいページレイアウト名をクリックします。


5.画面上部のパレットにて、「モバイルおよび Lightning のアクション」をクリックし、作成した【行動をコピー】ボタンを「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の場場所へドラッグ＆ドロップします。
ボタンの位置をドラッグして調整したら、【保存】をクリックします。

行動の画面で確認

では、行動を見てみましょう。
カレンダーからすでに登録済みの行動を開いてみると、【コピー】ボタン、ちゃんと機能してますね。


内容を少し変えて、保存もできました。


ナレッジには

※本資料は参考情報であり、今後のリリースに伴い使用できなくなる可能性があることをご了承ください。

とありましたので、永久保証の設定ではないようですが、個人的には作っておいて損はないかなと思います。

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