キャンペーンメンバーへ送ったリストメールの開封率はレポートで確認します

Salesforceをご利用されていて、メールマーケティングに力を入れたい方は Pardot を取り入れて活用されるかと思いますが、「そこまでしなくても、一括でメールを送って、その開封率やキャンペーンへの参加状態を確認できればいい」という方は、キャンペーン機能でも簡単な数字は見ることができますので、一度こちらを試されてはいかかでしょうか。

キャンペーン機能……、リードと取引先責任者のグルーピングや、それこそキャンペーン情報のメールでのお知らせに使われていることが多い気がします。
実はROI(キャンペーンのコストに対してどれくらい商談が成立し、売上がでたかなど）や商談への貢献度なども分析することができるのですが、細かく分析しようとすると少し複雑な設定になってきますので、まずは顧客や商談獲得のためのキャンペーン活動の内容を記録したり、メール送信を管理するために使ってみるのが無難かと思います。

前置きが長くなりましたが、キャンペーンを使ってみた方から「どれくらいメールが読まれたか確認することができますか？」と聞かれることがありますので、記事にしました。

キャンペーンメンバーにはリストメールが送信できる

キャンペーンレコードを作成後、そのキャンペーンにリード、取引先責任者をキャンペーンメンバーとして関連付けることができます。
※取引先も関連付けられますが、Spring'21リリース時点ではベータ版となっております。


このキャンペーンメンバーに対して、一括でメールを送信することができます。


ドラフト機能や送信日時の指定など、結構便利なのですが、このあたりの詳細については、また今度記事にします。

メールの開封率を確認するには

「拡張メール」を有効化

［設定＞メール＞拡張メール］の画面を開き、有効化されていることを確認します。

［メール追跡を有効にする］

［設定＞機能設定＞セールス＞活動設定］の画面を開き、［メール追跡を有効にする］にチェックを入れて、【登録】をクリックします。


これで準備は整いました。

いざ、送信。

レポートで開封率を確認します

リストメールの追跡情報は、「HTML メール状況」レポートにのみ表示されるので、当該レポートタイプでレポートを作成し、集計項目で「開封率」を表示させます。
簡単に作り方を書いておきます。
※検索条件などは調整する必要がありますので、ご注意ください。

1.「HTML メール状況」のレポートタイプを選択します。


2.「開封済みフラグ」という項目が用意されているので、レポートに追加します。


3.グルーピングを追加しなければ、カスタム集計項目を作ることができないので、今回は「件名」で行をグルーピングします。


4.「列」の横の「▼」をクリックして、「集計項目を追加」を選択します。


5.集計項目を作成します。
「数式出力種別」は「パーセント」を選択します。
数式は、「開封済みフラグ（合計）」をレコード件数で割ります。


はい、「開封率」のできあがりです！


忘れずに保存します。

ひとこと

キャンペーン機能およびリストメール、あまりお金をかけずにメールマーケティングを行いたい方は、一度試してみてはいかがでしょう。
複雑に使いこなそうと思えば複雑なこともできますが、まずはシンプルに使ってみることをおすすめします。

参考

◇Salesforce ＞ヘルプ ＞ドキュメント ＞営業の生産性 ＞
すべての顧客についての会社からのメールの開封のメール追跡の有効化