Summer’21　レポートでもインライン編集が可能になります

楽しみな機能がたくさんの Summer'21のリリースですが、なかでも既に話題になっているのがこちら。

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Update Fields from the Report Run Page with Inline Editing (Beta)

レポートの実行画面で項目のインライン編集ができるようになる、とのことですが、サポートに有効化を依頼しなければいけないそうです……。
プレリリース組織で依頼をするのは憚られたので、今回はリリースノートを確認し、心の準備だけはしておこうと思います。ベータ版なので、正式リリース時にまた変更になるかもしれませんしね。
もちろん、実際に機能の使用を検討される場合は、事前の確認のためにサポートに依頼されて問題ないかと思います。

今日は英語の勉強も兼ねて、リリースノートを訳しながら確認していきます。
なお、検証ができないため、画像はリリースノートからお借りしています。

レポートの実行画面でインライン編集を使って項目を更新（ベータ）

時間とクリック数を節約しながら、レポートとオブジェクトレコードのデータを最新の状態に保ちます。レポートのソースデータが古いときに、元のオブジェクトレコードに戻って情報を更新する必要はありません。インライン編集では、レポート実行ページを離れることなく、特定のタイプのテキスト、数値、チェックボックス項目を更新することができます。例えば、営業担当者は商談レポートを実行し、商談の金額を一か所で確認、更新することができます。

対象：Lightning Experience の Group、Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Developer Edition で利用できます。

方法：最初に、Salesforceのカスタマーサポートに連絡して、インライン編集を有効化するように依頼します。その後、セットアップで「レポートとダッシュボードの設定」から「レポートでインライン編集を有効にする」を選択し（Lightning Experienceのみ）、変更を保存します。

準備完了です。レポートを開き、編集したいテキスト、数値、またはチェックボックスの項目にカーソルを置きます。鉛筆のアイコンが表示されたら、それをクリックして値を修正し、保存します。項目の値はレポート上およびソースレコード内で更新され、レポートは自動的に再実行されます。


ロックアイコンは、その項目がインライン編集できないことを意味します。


インライン編集は、次の項目およびデータ型ではサポートされていません。
・ToDoおよび行動オブジェクトの項目
・レコードIDや作成日などのシステム項目
・名前項目や住所項目などの複合項目
・選択リスト項目
・カスタム日付/時間項目
・暗号化されたテキスト項目
・数式項目
・標準の日付/時刻項目、自動採項目、積み上げ集計項目、レコードタイプ項目、主従関係項目、ロングテキストエリア項目、リッチテキスト項目、または階層
・その他、ページレイアウトやレコードタイプの制限により編集ができない項目

ひとこと

定期的に報告しなければいけないレポートで、レポートグラフへの反映結果を見ながら値を入力したり、数字がおかしくないかを確認しながら作業をいているので、レコードのページに行って更新してまた戻って確認、という手間が減るのはありがたいです。未リリースの時点でテスト環境での検証について、サポートへの依頼は控えますが、リリース後にすぐに試す予定です！




公開：2021年4月20日
更新①：2023年8月17日