Teams連携の設定

SalesforceとMicrosoft Teamsの統合が、Summer'21で正式リリースされました。

https://help.salesforce.com/articleView?id=release-notes.rn_sales_features_teams_integration_ga.htm&release=232&type=5

このコロナ禍でTeamsを活用していた方で、この正式リリースを心待ちにしていた方も多いのではないでしょうか？

今回は、そのTeamsとの連携の設定の流れについて書いてみようと思います。

おおまかな設定の流れは以下です。

※注意※
この機能が使用できるのは、ユーザライセンスが「Salesforce」のみです。
そんな気はしていましたが、上図の文面から、それが読み取れるほど読解力がなかった・・・

【Salesforce側】

1.「Teams インテグレーション」を有効化する

2.対象ユーザに「権限セット」を付与する

【システム管理者側】
1.Salesforce連携用のAPPを入手する 

2.TeamsにSalesforceアプリの追加を許可する

【各ユーザ側】

1.TeamsにSalesforceアプリを追加する

2.TeamsからSalesforceにログインする

Salesforce側の作業の

1.まずSalesforce側で、「Teams インテグレーション」を有効化する

　[設定]-[インテグレーション]-[Teams インテグレーション]
（クイック検索で「Teams」と検索した方が早い）
　検索した結果、下図のような表示がされ、「サポートに連絡・・・」

　早速サポートに連絡したところ、　　

・本番組織で有効化が必要（Sandboxでの有効化はできない）

・有効化起票後に1～2週間ほど時間がかかる

との回答をいただきました。

検証を考えている方は、早めにサポートへ連絡した方が良いようです。

また、Sandboxでの検証を実施する場合には、
一旦本番環境で「Teams インテグレーションを有効化」し、「有効化した状態」でSandboxにコピーする必要があります。

2.権限セットを割り当てる

権限セットの割り当ては、何パターンかありますので、ご自身のしやすい方法で付与していただければと思います。

＜手動で紐づける＞
・「（個々の）ユーザ」から紐づける
・「権限セット」から紐づける
・インストールしたパッケージの画面から紐づける

＜一括処理で紐づける＞
・Dataloderで紐づける

規模にもよりますが、検証の場合は「手動」、実際の実装には「権限セット」が良いのではないかと思います。

システム管理者側の作業の

1.Salesforce連携用のAPPを入手する

以下のサイトからアプリを入手します。
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/wa200002221?tab=overview

2.TeamsにSalesforceアプリの追加を許可する

Salesfroceのアプリを追加したあと、「アクセス許可」にて組織全体にアクセス許可を実施する
以下のリンクから、「許可済み」かどうか確認します。（システム管理者しか権限がないことが想定されるため、該当部署に確認をしてもらってください。）
https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps

ここまでで下準備は完了です。
ここからは、ユーザ各個人に作業してもらう部分になります。

1.TeamsにSalesforceアプリを追加する

1）「Salesforce」と検索する
　（…ボタンを押すか、アプリボタンを押して検索欄を表示させる）

2）Salesforceを追加する
　「追加」ボタンをクリックする
3）「承諾」ボタンをクリック
4）「ログイン」ボタンをクリック
5）ここからはいつもの（？）ログイン画面
必要事項を入力して「ログイン」をクリック

7）「許可」ボタンを押す

これで接続が完了です。

Teamsのメッセージを追加する画面に「雲」のマークが追加されました。


Salesforceのログイン権限がなくても、TeamsにSalesforceのアプリを追加することは可能です。
誤って追加してしまった場合には、「アンインストール」か「固定表示の解除」にて対応いただく
必要があります。
（Salesforceの雲マークが気にならなければ表示されていてもよいのかもしれません。）

ヘルプ記事
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.teams_int_use_get_the_app.htm&type=5