組織にも健康診断を

無料のSalesforce Optimizeで最適化しましょう。

chirosuke

2023/08/16 11:13:46

私は2か月後に健康診断を受けにいきますが、その前にSalesforce Optimizを使って普段使っているデモ環境の状態を診断したいと思います。

Salesforce Optimizとは

実装に潜在的な問題がないかを検索する、強力で無料のシンプルなツール。ストレージ、項目、カスタムコード、オブジェクトのカスタムレイアウト、レポートとダッシュボードなど、50 種以上の総計値の詳細なデータを組織内に直接表示します。
組織の潜在的なパフォーマンスのボトルネックを明らかにしたり、機能の採用や生産性を向上させる設定のベストプラクティスを特定することができます。

実行手順

１．[設定] から、[クイック検索] ボックスに「オプティマイザ」と入力し、[オプティマイザ] を選択し、[アクセスを許可] をクリックします

２．アクセスの許可に同意し、 [保存 & 閉じる] をクリックします

３．有効化されると「Salesforce Optimizer」のアプリケーションが作成されますので、アプリケーションをクリックか、[Optimizerを開く]をクリックします

４．[Optimizer を実行] をクリックします

　　　　　　　　　　　実行中後はこのような画面に切り替わります。

　　　　　　　　　実行中に画面更新を行うとこのような画面が表示されます

５．デモ環境のため私の組織は数分で完了のメールと通知が来ました。通常でも1時間以内にスキャンが完了するそうです。

　　　メールはこんな感じです。　　　　　　　　通知はこんな感じです。

６．スキャン結果はこのような一覧で表示されます。
　[状況]は以下の４種類があり、「アクション不要」以外を確認します。
　緊急性が最も高い項目はリストの最上位に表示されるので上から順に確認していきます。

[状況]の種類
　・ルール適応時のアクションが必要
　・アクションが必要
　・確認が必要
　・アクション不要

７．[機能]のラベルをクリックすると分割ビューで表示され、具体的な結果と推奨アクションや役立つ関連リソースへのリンクが表示されます。

一番上の「ユーザログイン」をクリックしてみます。デモ環境のため、ログインしていないユーザが沢山います。

次に「重要な権限の割り当て」をクリックしてみます。
「幅広いアクセス権が付与される権限を持つユーザが多数います」との指摘です。
私が相談を受けた企業様でも、すべてのユーザにシステム管理者プロファイルを割り当てていることは多いです。アクセス権の見直しはぜひおすすめしたいです。

他にもSalesforce Optimizerで評価される機能はあります。
詳細はSalesforceヘルプでご確認ください
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.optimizer_included_features.htm&type=5

自動実行スケジュール

毎月自動実行させる機能もあります。
[設定]のオプティマイザの有効化の画面から「毎月実行」を選択するだけですぐにスケジュールされます。スケジュール解除は「実行スケジュールはありません」を選択するだけです。
毎月最後の週に実行されるようですが、20日以降にスケジュール登録をした場合は当月は実行されないという噂もありますので、その場合は手動で実行してください。

おまけ

こちらの「TrailheadでTrick or Treat🎃 今年もハロウィン限定バッジの季節になりました！」を拝見して早速ハロウィンバッジ取得してきました。

モジュール完了も対象ですので、Salesforce Optimizerのモジュールにチャレンジしてみてはいかかでしょうか？
モジュールはこちらからどうぞ

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