「参照関係で積み上げ集計したい」という要望は比較的多いと思いますが、最近、同日に別のお客様から同じ質問を受けましたので、フローで積み上げ集計を行う基本的な設定方法(多分…)を紹介いたします。
積み上げ集計項目では種別に件数、合計、最少、最大がありますので、そちらに平均を加えた種類別の設定方法を紹介いたします。

フローの設定の紹介は記事が長くなってしまいますので、こちらでは以下の３つの設定方法を紹介します。最少と最大は「その２」で紹介いたします。

・件数
・合計
・平均

⚠️️注意

️標準機能の積み上げ集計項目と違い、レコードトリガフローの場合は、既に稼働しているオブジェクトであれば、既存レコードに対して何かしらのメンテナンスが必要になります。データローダで一括更新や、メンテナンス用に別のフローを作成するなどの対応が必要です。
また、条件も稼働後に修正しても積み上げ集計項目のように既存レコード分は反映されないので、こちらもメンテナンスが必要になります。

サンプルの要件

親：取引先(Account)に、子：商談(Opportunity)のフェーズが受注の件数、金額を積み上げ集計する

サンプルの要件のような条件がない場合は、トリガの条件は「レコードが作成された」、エントリ条件の[条件の要件]は「なし」の設定で良いかと思います。また、親の参照項目の入力が必須ではないときは、「親のIdがNullでない」の条件を追加するなど、要素の条件は要件に合わせるようにしてください。

＜件数の設定方法＞

１．[設定] → [フロー] → [新規フロー] → [レコードトリガフロー] → [自由形式]をクリック（自動レイアウトでも可。お好きな方でどうぞ）


２．開始を設定します。
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・フローをトリガする条件：レコードが作成または更新された
　・エントリ条件を設定：
[条件の要件] すべての条件に一致(AND)

	項目	演算子	値
1	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注(条件の値)
2	StageName (条件となる項目)	変更済み	True

　・フローを最適化：アクションと関連レコード




３．要素から[レコードを取得]をドラッグし以下のとおり設定します。
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）

	項目	演算子	値
1	AccountId	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID
2	StageName	次の文字列と一致する	08-受注

　・レコードを並び替え：[並び替え順] 並び替えなし
　・保存するレコード数：すべてのレコード
　・レコードデータの保存方法：すべてのデータを自動的に保存




４．[レコードを取得]要素をコネクタで接続します。


５．要素から[割り当て]をドラッグし以下のとおり設定します。

変数	演算子	値
[＋新規リソース]をクリック ・リソース種別：変数 ・データ型：数値 ・小数点の位置：0	次の数と一致する	get_Opportunity 商談 (３.で取得したレコードコレクション変数)

６．[割り当て]要素をコネクタで接続します。


７．要素から[レコードを更新]をドラッグし以下のとおり設定します。
　・更新するレコードを検索してその値を設定する方法：
　　　　　　　　　　　　レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
　・オブジェクト：取引先（親オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[レコードを更新する条件の要件] すべての条件に一致（AND）

項目	演算子	値
Id	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID(開始したレコードの親のID項目）

　・項目値をレコードに設定：

項目	値
Num_contracts__c  (件数を入力する項目)	var_count (５.で作成したレコード数を格納する変数)

８．[レコードを更新]要素をコネクタで接続します。


９．最後にデバッグ、保存、有効化をします。


１０．レコードを削除した場合のトリガのフローを作成します。
※業務フロー上レコードを削除することがなければ、この手順は不要です。

　１.と４.～８.は同じ内容で、２.の開始設定と３.のレコードの取得を削除用で設定します。
　[別名で保存]をクリックし、新規フローで保存して修正すると簡単です。

【２．開始設定】
　　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　　・フローをトリガする条件：レコードが削除された
　　・エントリ条件を設定：
[条件の要件] すべての条件に一致(AND)

	項目	演算子	値
1	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注

【３．レコードを取得】※削除する開始レコードを除く条件の３が追加
　　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　　・レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）

	項目	演算子	値
1	AccountId (条件となる項目)	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID
2	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注
3	Id	次の文字列と一致しない	$Record > 商談 ID

　　・レコードを並び替え：[並び替え順] 並び替えなし
　　・保存するレコード数：すべてのレコード
　　・レコードデータの保存方法：すべてのデータを自動的に保存

【結果確認】

商談のフェーズを受注にしてみます。
AAA通商株式会社の成約商談件数が3件になり、成約件数項目にも「3」が入力されました。




フェーズが受注の商談を削除してみます。
AAA通商株式会社の成約商談件数が3件から1件減り、成約件数項目に「2」が入力されました。

＜合計の設定方法＞

１．[設定] → [フロー] → [新規フロー] → [レコードトリガフロー] → [自由形式]をクリック（自動レイアウトでも可。お好きな方でどうぞ）


２．開始を設定します。
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・フローをトリガする条件：レコードが作成または更新された
　・エントリ条件を設定：
　　[条件の要件] カスタム条件ロジックに一致
　　[条件ロジック] (1 AND 2) OR (3 AND 4)

	項目	演算子	値
1	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注(条件の値)
2	StageName (条件となる項目)	変更済み	True
3	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注(条件の値)
4	Amount (集計する項目)	変更済み	True

　・フローを最適化：アクションと関連レコード




３．要素から[レコードを取得]をドラッグし以下のとおり設定します。
　　(上記の件数の設定と同じです)
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）

	項目	演算子	値
1	AccountId	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID
2	StageName	次の文字列と一致する	08-受注

　・レコードを並び替え：[並び替え順] 並び替えなし
　・保存するレコード数：すべてのレコード
　・レコードデータの保存方法：すべてのデータを自動的に保存




４．[レコードを取得]要素をコネクタで接続します。


５．要素から[ループ]をドラッグし以下のとおり設定します。
　・コレクション変数： {!get_Opportunity} (上記３.で取得したレコードコレクション変数)




６．[ループ]要素をコネクタで接続します。


７．要素から[割り当て]をドラッグし以下のとおり設定します。

変数	演算子	値
[＋新規リソース]をクリック ・リソース種別：変数 ・データ型：通貨(集計する項目に合わせてください) ・小数点の位置：0(要件に合わせてください)	追加	ループ loop_Opportunity の現在の項目 > 金額 (５.のループのAPI参照名から集計する項目を選択)

８．[割り当て]要素をコネクタで接続します。
この時表示される [ループコネクタを選択] 画面のループコネクタで「コレクション内の項目ごと」を選択し[完了]をクリックします。
続けて[割り当て]要素から[ループ]要素に接続します。


９．要素から[レコードを更新]をドラッグし以下のとおり設定します。
　・更新するレコードを検索してその値を設定する方法：
　　　　　　　　　　　　レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
　・オブジェクト：取引先（親オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[レコードを更新する条件の要件] すべての条件に一致（AND）

項目	演算子	値
Id	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID(開始したレコードの親のID項目）

　・項目値をレコードに設定：

項目	値
TotalContractAmount__c  (合計を入力する項目)	var_Total (７.で作成した合計を格納する変数)

１０．[ループ]要素から[レコードを更新]要素を接続します。



１１．最後にデバッグ、保存、有効化をします。


１２．レコードを削除した場合のトリガのフローを作成します。
※業務フロー上レコードを削除することがなければ、この手順は不要です。

　１.と４.～１１.は同じ内容で、２.の開始設定と３.のレコードの取得を削除用で設定します。
　[別名で保存]をクリックし、新規フローで保存して修正すると簡単です。
　開始設定とレコードの取得の設定は上記の＜件数の設定方法＞の削除と同じですので、そちらを参照ください。

【結果確認】

商談のフェーズを受注にしてみます。
DDD物産株式会社の成約金額が「￥10,063,440+￥2,611,440=￥12,674,880」になり、成約金額(合計)項目にも「￥12,674,880」が入力されました。




次の商品を削除して商談の金額を変更してみます。
商談「DDD物産株式会社 導入サービス提案_2021.8」の成約金額が「￥2,611,440-￥1,257,120=￥1,354,320」になり、成約金額(合計)項目にも「￥12,674,880-￥1,257,120=￥11,417,760」が入力されました。




フェーズが受注の商談を削除してみます。
成約金額「￥1,354,320」の商談を削除し、成約金額合計は1件のみの「￥10,063,440」となり、成約金額(合計)項目にも「￥10,063,440」が入力されました。




 

＜平均の設定方法＞

平均の設定方法は上記の＜件数の設定方法＞と＜合計の設定方法＞を併せたような設定になります。

１．[設定] → [フロー] → [新規フロー] → [レコードトリガフロー] → [自由形式]をクリック（自動レイアウトでも可。お好きな方でどうぞ）


２．開始を設定します。（上記の合計の設定と同じです）
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・フローをトリガする条件：レコードが作成または更新された
　・エントリ条件を設定：
　　[条件の要件] カスタム条件ロジックに一致
　　[条件ロジック] (1 AND 2) OR (3 AND 4)

	項目	演算子	値
1	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注(条件の値)
2	StageName (条件となる項目)	変更済み	True
3	StageName (条件となる項目)	次の文字列と一致する	08-受注(条件の値)
4	Amount (集計する項目)	変更済み	True

　・フローを最適化：アクションと関連レコード




３．要素から[レコードを取得]をドラッグし以下のとおり設定します。
　（上記の合計の設定と同じです）
　・オブジェクト：商談（子オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）

	項目	演算子	値
1	AccountId	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID
2	StageName	次の文字列と一致する	08-受注

　・レコードを並び替え：[並び替え順] 並び替えなし
　・保存するレコード数：すべてのレコード
　・レコードデータの保存方法：すべてのデータを自動的に保存




４．[レコードを取得]要素をコネクタで接続します。


５．要素から[割り当て]をドラッグし以下のとおり設定します。
　（上記の件数の設定と同じです）

変数	演算子	値
[＋新規リソース]をクリック ・リソース種別：変数 ・データ型：数値 ・小数点の位置：0	次の数と一致する	get_Opportunity 商談 (３.で取得したレコードコレクション変数)

６．[割り当て]要素をコネクタで接続します。


７．要素から[ループ]をドラッグし以下のとおり設定します。
　（上記の合計の設定と同じです）
　・コレクション変数： {!get_Opportunity} (上記３.で取得したレコードコレクション変数)




８．[ループ]要素をコネクタで接続します。


９．要素から[割り当て]をドラッグし以下のとおり設定します。（上記の合計の設定と同じです）

変数	演算子	値
[＋新規リソース]をクリック ・リソース種別：変数 ・データ型：通貨(集計する項目に合わせてください) ・小数点の位置：0(要件に合わせてください)	追加	ループ loop_Opportunity の現在の項目 > 金額 (７.のループのAPI参照名から集計する項目を選択)

１０．[割り当て]要素をコネクタで接続します。この時表示される [ループコネクタを選択] 画面のループコネクタで「コレクション内の項目ごと」を選択し[完了]をクリックします。
続けて[割り当て]要素から[ループ]要素に接続します。


１１．要素から[レコードを更新]をドラッグし以下のとおり設定します。
　・更新するレコードを検索してその値を設定する方法：
　　　　　　　　　　　　レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
　・オブジェクト：取引先（親オブジェクト）
　・レコードを絞り込み：[レコードを更新する条件の要件] すべての条件に一致（AND）

項目	演算子	値
Id	次の文字列と一致する	$Record > 取引先 ID(開始したレコードの親のID項目）

　・項目値をレコードに設定：

項目	値
AverageContractAmount__c  (平均を入力する項目)	[＋新規リソース]をクリック ・リソース種別：数式 ・データ型：通貨(集計する項目に合わせてください) ・小数点の位置：0(要件に合わせてください) ・数式：９.で作成した合計を格納する変数 / ５.で作成した件数を格納する変数

１２．[ループ]要素から[レコードを更新]要素を接続します。



１３．最後にデバッグ、保存、有効化をします。


１４．レコードを削除した場合のトリガのフローを作成します。
※業務フロー上レコードを削除することがなければ、この手順は不要です。

　１.と４.～１３.は同じ内容で、２.の開始設定と３.のレコードの取得を削除用で設定します。
　[別名で保存]をクリックし、新規フローで保存して修正すると簡単です。
　開始設定とレコードの取得の設定は上記の＜件数の設定方法＞の削除と同じですので、そちらを参照ください。

【結果確認】

商談のフェーズを受注にしてみます。
lllメディカル株式会社 の成約件数が「3件」、成約金額が「￥8,338,800」になり、成約金額(平均)項目にも「￥8,338,800÷3」の「￥2,779,600」が入力されました。




次の商品を削除して商談の金額を変更してみます。
商談「lllメディカル株式会社 導入サービス_2020.4」の成約金額が「￥2,866,320-￥786,240=￥2,080,080」になり、llメディカル株式会社の成約金額の合計は「￥7,552,560」に変更となり、成約金額(平均)項目にも「￥7,552,560÷3」の「￥2,517,520」が入力されました。




フェーズが受注の商談を削除してみます。
成約金額「￥2,080,080」の商談を削除し、成約金額合計は2件で「￥5,472,480」となり、成約金額(平均)項目にも「￥5,472,480÷2」の「￥2,736,240」が入力されました。

最少、最大はその２で紹介しています。