モバイルホームを有効化して、固定リストカードで頻繁に参照するリストを固定したよ

Spring'22のリリースから1週間以上経ちましたが、新機能はご活用されていますでしょうか。

リモートワークがメインとなりお客様先に直接提案しにいくこともなくなり、私自身がモバイルで Salesforceを利用する機会が減ったものですから、あまり注視していなかったのですが、Spring’22から正式リリースとなったモバイルの固定リストカードが「便利そうだよ」という話を聞いたので、重い腰を上げてやっと確認してみました。流れに乗り遅れていてすみません。
ちなみに、モバイルホーム自体は Winter’22にリリースされております。ユーザの操作によって動的にランディングページで表示されるページが変わるという、個々のユーザに画面がパーソナライズされる機能が「モバイルホーム」です。

モバイルホームの有効化

モバイルホームを使用するために、まずは有効化します。

「接続アプリケーションを管理する」の画面を開き、表示ラベルをクリックします。私は Android ユーザなので 「Salesforce for Android 」で設定していますが、iPhoneの場合は「Salesforce for iOS」になります。


画面の下の方に「カスタム属性」の項目があるので、【新規】をクリックします。


属性キーに「ENABLE_MOBILE_HOME」と入力して、属性値に「"true"」と入力して保存します。「”」もつちゃんとけます。

これで有効化は完了です。

ここからは個々のユーザで可能な操作になります。

あらためてモバイルで Salesforceアプリを起動。すると、最初にこんな画面が。
「続行」をタップします。



顔なじみのレコードやレポートの情報が表示されています。


スクロールしていくと、カレンダー（今日の予定）や、ToDoのカードもあります。

固定リストカード

モバイルホームではユーザの操作履歴によって動的に表示されるデータが変わりますが、何があっても真っ先に確認したいデータや、頻繁に参照するデータを固定させたい場合、「固定リストカード」を使用します。
※レポートの場合はまた別枠で用意されているようです。

試しに、「私の取引先」を固定リストに追加してみます。
①画面右上の【編集】をタップ。
②【カードを追加】をタップ。
③固定で表示したいリスト「私の取引先」をタップ
④画面右上の【保存】をタップ。


この時点で、「固定リスト」には「私の取引先」、「固定レポート」には「キャンペーン参加企業一覧」が追加されています。



一度アプリを終了し、再度開いてみると、「固定リスト」には「私の取引先」、「固定レポート」には「キャンペーン参加企業一覧」が表示されています。


引き続きメニューを使用して、カードに表示されてないデータもちゃんとモバイル上で探せますので、ご安心ください。

ひとこと

結論、試してよかったです。私は一体何を面倒くさがっていたのか。メニューから探すのは正直面倒だったので、緊急事態とか必要に迫られなければ本当にモバイルを使用せずにいたのですが、モバイルホーム便利ですね。いいですね。
日常的に触るデータはある程度決まってくると思うので、すばやくそれらにアクセスできるように変えてくれて、Salesforceさんの向上心には感服いたします。

参考

◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE リリースノート ＞モバイルホームの固定リストカードを使用したリストの迅速な参照
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE モバイルアプリケーション ＞iOS および Android 向けモバイルホームの有効化 (ベータ)

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