Summer’22　キャンペーンも手動共有できるようになるそうですよ

キャンペーンをバリバリ活用されている皆さんへ

Admin

2023/08/16 14:35:27

運用をきちんと決めることは何をするときでも大切ですが、キャンペーンは特に組織内でのルール作りをしっかりしておかないといけない機能だなぁと思っています。

さて、Summer’22で、キャンペーンを手動共有できるようになるらしいです。

◇ SALESFORCE HELP ＞DOCS ＞SALESFORCE RELEASE NOTES ＞Salesforce Summer ’22 Release Notes ＞Share Individual Campaigns with Colleagues in Lightning

Share Individual Campaigns with Colleagues in Lightning

Now you can manually share an individual campaign record with another Salesforce user. This Classic feature is now available in Lightning Experience. A campaign owner can set sharing settings and view the sharing hierarchy from the action menu on a campaign record.

Where: This change applies to Lightning Experience in all Salesforce editions.

Why: Campaigns and their related records are governed by org-wide sharing settings. Sometimes that relationship hides records from users who actually need access to them. Manual sharing is already available on other Salesforce objects, such as accounts and opportunities.

How: To share a campaign with a new user or group, a campaign owner can open the campaign’s action menu and choose Sharing (1). To view who already has access to a campaign, select Sharing Hierarchy (2).

When org-wide sharing settings are set to Public Full Access, the sharing options don't appear on individual campaigns because they can't be shared further.

↓日本語訳です。

Lightningで個々のキャンペーンを同僚と共有する

個別のキャンペーンレコードを他の Salesforce ユーザーと手動で共有できるようになりました。この Classic機能は、Lightning Experienceで利用できるようになりました。キャンペーンの所有者は、キャンペーンレコードのアクションメニューから共有設定を行い、共有階層を表示することができます。

対象：この変更は、すべての Salesforceエディションの Lightning Experienceに適用されます。

理由: キャンペーンとその関連レコードは、組織全体の共有設定によって管理されます。この関係により、実際にアクセスする必要があるユーザからレコードが隠されてしまうことがあります。取引先や商談などの他のSalesforceオブジェクトでは、手動共有がすでに利用可能です。

方法：キャンペーンを新しいユーザまたはグループと共有するには、キャンペーンの所有者は、キャンペーンのアクションメニューを開き、共有を選択します（1）。キャンペーンに既にアクセスできるユーザーを表示するには、［共有階層］を選択します（2）。

組織全体の共有設定が「公開/フルアクセス」に設定されている場合、それ以上共有できないため、個々のキャンペーンに共有オプションは表示されません。

プレリリース組織で確認

キャンペーンでも【共有】から他のユーザへ共有することができました。

手動共有できるオブジェクトは

Summer’22以降、手動共有ができるオブジェクトは次のとおりです。

取引先
商談
ケース
取引先責任者
リード
カスタムオブジェクト
キャンペーン 🆕✨

Ideaから要望を伝えよう

キャンペーンの手動共有は、Ideaにも投稿されており、Summer’22で実装と表示されています。
獲得ポイントが少なかったので、元々 Salesforceさん側で実装予定であったのかもしれませんが、ユーザからの声が早期の実装を後押ししてくれているかもしれませんので、Ideaに賛同できたらどんどん投票しましょう。

◇ Salesforce ＞IdeaExchange ＞Ideas ＞Sharing button on Campaigns in Lightning

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