実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた
機能を理解するためには、やはり実際に触るのが一番です。レコード情報の取得、レコードのコピーの作成について練習してみました。
Admin
2022/07/01 11:18:53
※当初のフロー完成図が間違っていたため、差し替えました。
「ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報」のスケジュールのとおりであれば、ワークフローとプロセスビルダーの引退は着実に迫っています。
Salesforceさんが一生懸命フローを使いやすいように改修してくださっていますが、その変化にも追いつけておらず、「そろそろちゃんとフローの知識をアップデートして設定手順を説明できるようにならなければ」とようやく焦ってきましたので、近頃勉強を兼ねてフローを作っています。
今回は勉強のために作ったフローを、自分の振り返りのため、また同じように「今フロー勉強中です！」という方の何かしらの参考になればと思い、ここで共有させていただきます。
※実験なので、後述するレコード変数「recordId」以外の表示ラベル、API参照名などは、ご自身でわかりやすい文字列にして大丈夫です。
※とても長い記事になっていますので、同じ内容の設定を繰り返す部分は割愛しています。
・コピーする予定の関連レコードは取引先責任者と商談。
・コピー後のレコード名には、判別できるように「コピー」を追加したい。
実際に使用するとなると注意点は色々ありますが、今回はこれらの実現を目標とします。
1.コピーしたい取引先レコードの画面を開く。
2.「関連情報と共にコピー」アクションを選択する。
3.一緒にコピーするレコードとして、取引先責任者か商談、または両方を選択する。
4.「次へ」をクリックする。
5.処理の完了画面で、コピーとして作成された取引先レコード画面のリンクを表示する。
コピーとして作成されたレコードのレコード名には「コピー」が追加され、元のレコードと同じように取引先に取引先責任者と商談が紐づけられている。
・カスタムアクション
流れにそって手順を記載するため、必要な変数も、その都度作っていきます。
なお、取引先責任者レコードをコピーする⑩～⑮の手順は、商談レコードをコピーする④～⑨の手順と同様の内容になるため、今回の記事では省略しますが、詳細を確認されたい方は、
「「フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」の「取引先責任者」編」にまとめていますので、そちらもあわせてご確認ください。
1.［設定＞プロセスの自動化＞フロー］の画面で、【新規フロー】をクリックします。
2.「画面フロー」を選択し、【作成】をクリックします。
1.「新規リソース」をクリックします。
2.次の内容で変数を作成します。
リソース種別：変数
API参照名：recordId ※必ずこのAPI参照名にしてください。Iだけ大文字になります。
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：チェックしない
オブジェクト：取引先
フロー外部での可用性：✔「入力で使用可能」にチェックする
-------------------------------------------
変数「recordId」について
操作しているレコードの情報をフローに渡すため、「recordId」というAPI参照名を作成します。データ型は、テキスト型かレコード型になります。
・テキスト型を選択した場合、レコードIdの情報を持つことになるため、元のレコードの項目値などを取得するためには、Idを検索条件としてレコードを取得する必要があります。
・レコード型を選択した場合、元のレコードの情報をすべて受け取るため、レコード取得を行う必要はありません。
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE SUMMER '20 リリースノート ＞Lightning ページまたはクイックアクションからフローを起動するときにレコードを渡す
-------------------------------------------
「画面フロー」の下の＋をクリックして、「画面」を選択します。
①-2.「チェックボックスグループ」のコンポーネントを中央のプレビューへドラッグして画面に追加します。
①-3.画面プレビューのチェックボックスグループを選択した状態で、右側で詳細を設定していきます。
「選択肢」の上まで、次のように設定します。
表示ラベル：この取引先と共にコピーするレコードを選択してください。
＊画面に表示されるテキストです。
API参照名：SelectRecord
＊わかりやすい名前を設定します。
必須：✓（チェックを入れます）
データ型：テキスト
ユーザが複数のオプションを選択できるようにする：はい
コンポーネントの種類：チェックボックスグループ
①-4.選択肢の項目で「＋新規選択肢リソース」をクリックし、選択肢の詳細を入力後、【完了】をクリックします。
リソース種別：選択肢
API参照名：Opportunities
選択肢表示ラベル：商談
＊テキストで「商談」と入力します。
データ型：テキスト
選択肢の値：商談
＊テキストで「商談」と入力します。
①-5.「＋選択肢を追加」をクリックして、同じように「取引先責任者」の選択肢を作成します。
API参照名：Contact
選択肢表示ラベル：取引先責任者
＊テキストで「取引先責任者」と入力します。
データ型：テキスト
選択肢の値：取引先責任者
＊テキストで「商談」と入力します。
①-6.コンポーネントを表示するタイミングを設定します。
デフォルト値：設定しません。
コンポーネントを表示するタイミング：常に
①-7.画面のプロパティを設定します。
プレビューのヘッダーを選択して、「画面のプロパティ」を表示させます。
今回は、ヘッダーとフッターを設定します。フッターの設定はデフォルトのままです。すべて設定し終えたら、【完了】をクリックします。
表示ラベル：関連レコードを選択
API参照名：ScreenSelectRecord
ヘッダーを設定：✓ヘッダーを表示
ヘルプを提供：＊今回は使用しません。ユーザに画面上で説明を行いたいときに使用してください。
＊以降はデフォルトの設定のままです。
フッターを設定：✓フッターを表示
②-1.では、作成しておいたレコード変数「recordId」の取引先名に「コピー」を追加します。
変数：recordId ＞Name（取引先名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
-------------------------------------------
recordIdの役割
レコード変数「recordId」は、元の取引先レコードのデータを持っている状態です。後でこの変数を使ってレコードを作成（取引先をコピー）するので、新しくコピーとして作成する取引先レコードの項目値のデータでもあります。ここで新しい取引先レコードの取引先名に「コピー」を追加しておくことで、取引先コピー用のデータを完成させます。
-------------------------------------------
②-2.では、新しく変数「OriginalAccountID」を作成し、元の取引先レコードのIDを保存します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：OriginalAccountID
データ型：テキスト
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当ての編集」画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：OriginalAccountID
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先のコピーを作成
API参照名：CreateAccountCopy
作成するレコード数：1
レコード項目の設定方法：レコードからのすべての値を使用
これらの値からレコードを作成：recordId
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：商談コピーの決定
API参照名：DesicionCopyOpportunity
結果 １つめ
結果の詳細：はい
結果のAPI参照名：Yes00
結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
リソース：SelectRecord｜演算子：次の文字列と一致する｜値：Opportunity
結果２つめ
結果の詳細：いいえ
デフォルトの結果の表示ラベルを「いいえ」に変更します。
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：関連する商談レコードを取得
API参照名：GetRelatedOpportunities
このオブジェクトのレコードを取得：商談
商談レコードを絞り込み：
条件の概要：すべての条件に一致（AND）
項目の値：AccountId（取引先ID）｜演算子：次の文字列と一致する｜値：OriginalAccountId
商談レコードを並び替え：並び替えなし
保存するレコード数：すべてのレコード
レコードデータの保存方法：すべての項目を自動的に保存
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：商談をループ
API参照名：LoopOpportunities
コレクション変数を選択：{!GetRelatedOpportunities}＊先ほど取得した商談コレクションを選択します。
コレクションを反復処理するための方向を指定します。：最初の項目から最後の項目へ
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：商談に値を割り当て
API参照名：AssignOpportunityValue
変数値を設定：
⑦-1.では、商談をループして取得した商談レコードの取引先IDを、③で新しく作成された取引先レコードのIDに置き換えます。
変数：{!LoopOpportunities.AccountId}（ループ Opportunities の現在の項目 ＞取引先ID）
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
-------------------------------------------
recordIdのデータは更新される
recordIdの値は、フロー内で作成されたレコードの値に置き換えられます。ここでは、新しく作成された取引先レコードの情報になっています。
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⑦-2.では、商談をループして取得した商談レコードの商談名に「コピー」を追加します。
変数：{!LoopOpportunities.Name}（ループ Opportunities の現在の項目 ＞商談名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
最後に【完了】をクリックします。
⑦で各商談レコードの項目に値を割り当てたものを、レコード作成用のコレクション変数に割り当てます。
次のように設定します。
表示ラベル：商談コレクションに値を割り当て
API参照名：AssignOpportunityCollection
変数値を設定：
新しく変数「NewOpportunityCollection」を作成します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：NewOpportunityCollection
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：✓チェックする
オブジェクト：商談
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当ての編集」画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：NewOpportunityCollection
演算子：追加
値：{!LoopOpportunities}（ループ LoopOpportunities の現在の項目）
【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：商談レコードのコピーを作成
API参照名：CreateOppCopy
作成するレコード数：複数
値を選択して複数のレコードを作成：NewOpportunityCollection
【完了】をクリックします。
⑯-1.「テキスト」のコンポーネントを中央のプレビューへドラッグして画面に追加します。
⑯-2.プレビューの右側で、表示テキストを編集します。
今回は次のように設定しました。
API参照名：LinkNewAccountRecord
テキスト：コピーした取引先はこちらをクリックして確認してください。
「こちら」の部分に、新しく作成した取引先のリンクを設定します。
https://XXXXXXXXXXXXX.lightning.force.com/lightning/r/Account/{!recordId.Id}/view
・どのレコードでも構わないので、取引先レコードの詳細画面を開き、URLをコピーします。
・「リソースを挿入…」でレコード変数 「recordId」のID（recordId＞Id）を選択し、URLのレコードIDの部分に挿入します。
⑯-3.プレビューのヘッダーを選択して、「画面のプロパティ」を表示させます。
今回は、ヘッダーとフッターを設定します。フッターの設定はデフォルトのままです。すべて設定し終えたら、【完了】をクリックします。
表示ラベル：関連情報と共にコピー完了
API参照名：EndScreen
ヘッダーを設定：✓ヘッダーを表示
ヘルプを提供：＊今回は使用しません。ユーザに画面上で説明を行いたいときに使用してください。
＊以降はデフォルトの設定のままです。
フッターを設定：✓フッターを表示
フローを保存し、デバッグして挙動を確認後、有効化します。
これで、フローの作成は完了です！
1.取引先オブジェクトの「ボタン、リンク、およびアクション」のページを開き、【新規アクション】をクリックします。
2.アクション情報を入力します。
次のように設定し、保存します。
アクション種別：フロー
フロー：作成したフローを選択
標準の表示ラベル種別：ーなしー
表示ラベル：☆関連情報と共にコピー ＊お好きな名前でどうぞ。
名前：CloneAccountWRWN ＊お好きな名前でどうぞ。
3.ページレイアウトに追加します。
アクションを配置したい取引先のページレイアウトを開き、先ほど作成したアクションを追加します。
コピーしたいレコードとして、取引先責任者と商談の両方にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。
新しい取引先レコードのリンクをクリックします。
※リンク先のページが開いたことを確認してから、こちらの画面で【完了】をクリックします。
「コピー」が追加された取引先レコード、そしてそれに紐づく取引先責任者と商談レコードがコピーされています！成功です。
＜コピーされたレコード＞
＜コピー元のレコード＞
レコードのファイルを自動で削除するフロー
Spring’22で承認プロセスの結果からフローがトリガできるようになる様子
フローで積み上げ集計（その１）
フローで積み上げ集計（その２）
毎月N日に起動させるフロー
リストビューで選択したレコードを一括削除してみる
ワークフローのFlow移行ツール：Migration to Flow（Beta）を試してみました
ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報
「ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報」のスケジュールのとおりであれば、ワークフローとプロセスビルダーの引退は着実に迫っています。
Salesforceさんが一生懸命フローを使いやすいように改修してくださっていますが、その変化にも追いつけておらず、「そろそろちゃんとフローの知識をアップデートして設定手順を説明できるようにならなければ」とようやく焦ってきましたので、近頃勉強を兼ねてフローを作っています。
今回は勉強のために作ったフローを、自分の振り返りのため、また同じように「今フロー勉強中です！」という方の何かしらの参考になればと思い、ここで共有させていただきます。
※実験なので、後述するレコード変数「recordId」以外の表示ラベル、API参照名などは、ご自身でわかりやすい文字列にして大丈夫です。
※とても長い記事になっていますので、同じ内容の設定を繰り返す部分は割愛しています。
やりたいこと
・標準の取引先オブジェクトで、【関連情報と共にコピー】のアクションをと同じようなことができるようにしたい。・コピーする予定の関連レコードは取引先責任者と商談。
・コピー後のレコード名には、判別できるように「コピー」を追加したい。
実際に使用するとなると注意点は色々ありますが、今回はこれらの実現を目標とします。
想定する操作の流れ
ユーザ側の操作の流れです。1.コピーしたい取引先レコードの画面を開く。
2.「関連情報と共にコピー」アクションを選択する。
3.一緒にコピーするレコードとして、取引先責任者か商談、または両方を選択する。
4.「次へ」をクリックする。
5.処理の完了画面で、コピーとして作成された取引先レコード画面のリンクを表示する。
コピーとして作成されたレコードのレコード名には「コピー」が追加され、元のレコードと同じように取引先に取引先責任者と商談が紐づけられている。
使用する機能
・画面フロー・カスタムアクション
フローの作成
フローの完成図（？）です。上から順に設定していきます。流れにそって手順を記載するため、必要な変数も、その都度作っていきます。
なお、取引先責任者レコードをコピーする⑩～⑮の手順は、商談レコードをコピーする④～⑨の手順と同様の内容になるため、今回の記事では省略しますが、詳細を確認されたい方は、
「「フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」の「取引先責任者」編」にまとめていますので、そちらもあわせてご確認ください。
「画面フロー」の選択
1.［設定＞プロセスの自動化＞フロー］の画面で、【新規フロー】をクリックします。
2.「画面フロー」を選択し、【作成】をクリックします。
レコード変数「recordId」の作成
元の取引先レコードの情報を受け取り、取引先のコピーを作成するための情報の入れ物となる変数を作成します。1.「新規リソース」をクリックします。
2.次の内容で変数を作成します。
リソース種別：変数API参照名：recordId ※必ずこのAPI参照名にしてください。Iだけ大文字になります。
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：チェックしない
オブジェクト：取引先
フロー外部での可用性：✔「入力で使用可能」にチェックする
-------------------------------------------
変数「recordId」について
操作しているレコードの情報をフローに渡すため、「recordId」というAPI参照名を作成します。データ型は、テキスト型かレコード型になります。
・テキスト型を選択した場合、レコードIdの情報を持つことになるため、元のレコードの項目値などを取得するためには、Idを検索条件としてレコードを取得する必要があります。
・レコード型を選択した場合、元のレコードの情報をすべて受け取るため、レコード取得を行う必要はありません。
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE SUMMER '20 リリースノート ＞Lightning ページまたはクイックアクションからフローを起動するときにレコードを渡す
-------------------------------------------
①画面：「関連レコードを選択」画面の作成
①-1.「画面」の要素を追加します。「画面フロー」の下の＋をクリックして、「画面」を選択します。
①-2.「チェックボックスグループ」のコンポーネントを中央のプレビューへドラッグして画面に追加します。
①-3.画面プレビューのチェックボックスグループを選択した状態で、右側で詳細を設定していきます。
「選択肢」の上まで、次のように設定します。
表示ラベル：この取引先と共にコピーするレコードを選択してください。
＊画面に表示されるテキストです。
API参照名：SelectRecord
＊わかりやすい名前を設定します。
必須：✓（チェックを入れます）
データ型：テキスト
ユーザが複数のオプションを選択できるようにする：はい
コンポーネントの種類：チェックボックスグループ
①-4.選択肢の項目で「＋新規選択肢リソース」をクリックし、選択肢の詳細を入力後、【完了】をクリックします。
リソース種別：選択肢
API参照名：Opportunities
選択肢表示ラベル：商談
＊テキストで「商談」と入力します。
データ型：テキスト
選択肢の値：商談
＊テキストで「商談」と入力します。
①-5.「＋選択肢を追加」をクリックして、同じように「取引先責任者」の選択肢を作成します。
API参照名：Contact
選択肢表示ラベル：取引先責任者
＊テキストで「取引先責任者」と入力します。
データ型：テキスト
選択肢の値：取引先責任者
＊テキストで「商談」と入力します。
①-6.コンポーネントを表示するタイミングを設定します。
デフォルト値：設定しません。
コンポーネントを表示するタイミング：常に
①-7.画面のプロパティを設定します。
プレビューのヘッダーを選択して、「画面のプロパティ」を表示させます。
今回は、ヘッダーとフッターを設定します。フッターの設定はデフォルトのままです。すべて設定し終えたら、【完了】をクリックします。
表示ラベル：関連レコードを選択
API参照名：ScreenSelectRecord
ヘッダーを設定：✓ヘッダーを表示
ヘルプを提供：＊今回は使用しません。ユーザに画面上で説明を行いたいときに使用してください。
＊以降はデフォルトの設定のままです。
フッターを設定：✓フッターを表示
②割り当て：元の取引先レコードのIDを保存＆取引先名に「コピー」の文字列を追加
「＋」をクリックし、「割り当て」を追加します。②-1.では、作成しておいたレコード変数「recordId」の取引先名に「コピー」を追加します。
変数：recordId ＞Name（取引先名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
-------------------------------------------
recordIdの役割
レコード変数「recordId」は、元の取引先レコードのデータを持っている状態です。後でこの変数を使ってレコードを作成（取引先をコピー）するので、新しくコピーとして作成する取引先レコードの項目値のデータでもあります。ここで新しい取引先レコードの取引先名に「コピー」を追加しておくことで、取引先コピー用のデータを完成させます。
-------------------------------------------
②-2.では、新しく変数「OriginalAccountID」を作成し、元の取引先レコードのIDを保存します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：OriginalAccountID
データ型：テキスト
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当ての編集」画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：OriginalAccountID
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
【完了】をクリックします。
③作成：取引先のコピーレコードを作成
「＋」をクリックし、「レコードを作成」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：取引先のコピーを作成
API参照名：CreateAccountCopy
作成するレコード数：1
レコード項目の設定方法：レコードからのすべての値を使用
これらの値からレコードを作成：recordId
最後に【完了】をクリックします。
④決定：商談コピーの決定
「＋」をクリックし、「決定」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：商談コピーの決定
API参照名：DesicionCopyOpportunity
結果 １つめ
結果の詳細：はい
結果のAPI参照名：Yes00
結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
リソース：SelectRecord｜演算子：次の文字列と一致する｜値：Opportunity
結果２つめ
結果の詳細：いいえ
デフォルトの結果の表示ラベルを「いいえ」に変更します。
最後に【完了】をクリックします。
⑤レコードを取得：関連する商談レコードを取得
「＋」をクリックし、「レコードを取得」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：関連する商談レコードを取得
API参照名：GetRelatedOpportunities
このオブジェクトのレコードを取得：商談
商談レコードを絞り込み：
条件の概要：すべての条件に一致（AND）
項目の値：AccountId（取引先ID）｜演算子：次の文字列と一致する｜値：OriginalAccountId
商談レコードを並び替え：並び替えなし
保存するレコード数：すべてのレコード
レコードデータの保存方法：すべての項目を自動的に保存
最後に【完了】をクリックします。
⑥ループ：商談をループ
「＋」をクリックし、「ループ」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：商談をループ
API参照名：LoopOpportunities
コレクション変数を選択：{!GetRelatedOpportunities}＊先ほど取得した商談コレクションを選択します。
コレクションを反復処理するための方向を指定します。：最初の項目から最後の項目へ
最後に【完了】をクリックします。
⑦割り当て：商談に値を割り当て
「項目ごと」の下の「＋」をクリックし、「割り当て」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：商談に値を割り当て
API参照名：AssignOpportunityValue
変数値を設定：
⑦-1.では、商談をループして取得した商談レコードの取引先IDを、③で新しく作成された取引先レコードのIDに置き換えます。
変数：{!LoopOpportunities.AccountId}（ループ Opportunities の現在の項目 ＞取引先ID）
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
-------------------------------------------
recordIdのデータは更新される
recordIdの値は、フロー内で作成されたレコードの値に置き換えられます。ここでは、新しく作成された取引先レコードの情報になっています。
-------------------------------------------
⑦-2.では、商談をループして取得した商談レコードの商談名に「コピー」を追加します。
変数：{!LoopOpportunities.Name}（ループ Opportunities の現在の項目 ＞商談名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
最後に【完了】をクリックします。
⑧割り当て：商談コレクションに値を割り当て
「＋」をクリックし、「割り当て」を追加します。⑦で各商談レコードの項目に値を割り当てたものを、レコード作成用のコレクション変数に割り当てます。
次のように設定します。
表示ラベル：商談コレクションに値を割り当て
API参照名：AssignOpportunityCollection
変数値を設定：
新しく変数「NewOpportunityCollection」を作成します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：NewOpportunityCollection
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：✓チェックする
オブジェクト：商談
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当ての編集」画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：NewOpportunityCollection
演算子：追加
値：{!LoopOpportunities}（ループ LoopOpportunities の現在の項目）
【完了】をクリックします。
⑨レコードを作成：商談レコードのコピーを作成
「最後の項目の後」の下の「＋」をクリックし、「レコードを作成」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：商談レコードのコピーを作成
API参照名：CreateOppCopy
作成するレコード数：複数
値を選択して複数のレコードを作成：NewOpportunityCollection
【完了】をクリックします。
⑩～⑮ 取引先責任者のコピー
④～⑨までの商談のコピーとほぼ同じ内容になります。「「フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」の「取引先責任者」編」に手順がありますので、詳細を確認されたい方は、こちらの記事をご参照ください。⑯画面：関連情報と共にコピー完了
「＋」をクリックし、「画面」を追加します。⑯-1.「テキスト」のコンポーネントを中央のプレビューへドラッグして画面に追加します。
⑯-2.プレビューの右側で、表示テキストを編集します。
今回は次のように設定しました。
API参照名：LinkNewAccountRecordテキスト：コピーした取引先はこちらをクリックして確認してください。
「こちら」の部分に、新しく作成した取引先のリンクを設定します。
https://XXXXXXXXXXXXX.lightning.force.com/lightning/r/Account/{!recordId.Id}/view
・どのレコードでも構わないので、取引先レコードの詳細画面を開き、URLをコピーします。
・「リソースを挿入…」でレコード変数 「recordId」のID（recordId＞Id）を選択し、URLのレコードIDの部分に挿入します。
⑯-3.プレビューのヘッダーを選択して、「画面のプロパティ」を表示させます。
今回は、ヘッダーとフッターを設定します。フッターの設定はデフォルトのままです。すべて設定し終えたら、【完了】をクリックします。
表示ラベル：関連情報と共にコピー完了
API参照名：EndScreen
ヘッダーを設定：✓ヘッダーを表示
ヘルプを提供：＊今回は使用しません。ユーザに画面上で説明を行いたいときに使用してください。
＊以降はデフォルトの設定のままです。
フッターを設定：✓フッターを表示
フローを保存し、デバッグして挙動を確認後、有効化します。
これで、フローの作成は完了です！
アクションの作成
ユーザがフローを利用できるように、カスタムアクションを作成し、取引先レコードのページレイアウトに追加します。1.取引先オブジェクトの「ボタン、リンク、およびアクション」のページを開き、【新規アクション】をクリックします。
2.アクション情報を入力します。
次のように設定し、保存します。
アクション種別：フロー
フロー：作成したフローを選択
標準の表示ラベル種別：ーなしー
表示ラベル：☆関連情報と共にコピー ＊お好きな名前でどうぞ。
名前：CloneAccountWRWN ＊お好きな名前でどうぞ。
3.ページレイアウトに追加します。
アクションを配置したい取引先のページレイアウトを開き、先ほど作成したアクションを追加します。
想定どおりになっているかを確認
取引先レコードで、追加したアクションを選択します。コピーしたいレコードとして、取引先責任者と商談の両方にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。
新しい取引先レコードのリンクをクリックします。
※リンク先のページが開いたことを確認してから、こちらの画面で【完了】をクリックします。
「コピー」が追加された取引先レコード、そしてそれに紐づく取引先責任者と商談レコードがコピーされています！成功です。
＜コピーされたレコード＞
＜コピー元のレコード＞
あくまでも実験です
今回のフローは、練習のために作成したものです。実際に取引先を関連情報と共にコピーとなると、考慮してフロー内で調整しなければならない部分や、運用でカバーする部分も出てくることが予想されますので、もしこちらのフローを参照される場合は、十分に検証を行ってください。関連記事
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Spring’22で承認プロセスの結果からフローがトリガできるようになる様子
フローで積み上げ集計（その１）
フローで積み上げ集計（その２）
毎月N日に起動させるフロー
リストビューで選択したレコードを一括削除してみる
ワークフローのFlow移行ツール：Migration to Flow（Beta）を試してみました
ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報
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