「フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」の「取引先責任者」編
省略した部分になります。
Admin
2022/07/01 13:45:05
「実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」の記事で省略した、取引先責任者をコピーする場合の設定をまとめました。
フロー完成図のうち、⑩～⑮の部分になります。
基本的に、商談のコピーの設定（④～⑨）と変わりません。同じように元の取引先に紐づく取引先責任者の情報を取得し、値を割り当て、コピーレコードを作成します。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者コピーの決定
API参照名：DesicionCopyContact
結果 １つめ
結果の詳細：はい
結果のAPI参照名：Yes01
結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
リソース：SelectRecord｜演算子：次の文字列と一致する｜値：Contact
結果２つめ
結果の詳細：いいえ
デフォルトの結果の表示ラベルを「いいえ」に変更します。
設定を終えたら、【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：関連する取引先責任者レコードを取得
API参照名：GetRelatedContacts
このオブジェクトのレコードを取得：取引先責任者
商談レコードを絞り込み：
条件の概要：すべての条件に一致（AND）
項目の値：AccountId（取引先ID）｜演算子：次の文字列と一致する｜値：OriginalAccountId
取引先責任者レコードを並び替え：並び替えなし
保存するレコード数：すべてのレコード
レコードデータの保存方法：すべての項目を自動的に保存
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者をループ
API参照名：LoopContacts
コレクション変数を選択：{!GetRelatedContacts}
＊先ほど取得した取引先責任者コレクションを選択します。
コレクションを反復処理するための方向を指定します。：最初の項目から最後の項目へ
最後に【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者に値を割り当て
API参照名：AssignContactValue
変数値を設定：
⑬-1.では、取引先責任者をループして取得した取引先責任者レコードの取引先IDを、③で新しく作成された取引先レコードのIDに置き換えます。
変数：{!LoopContacts.AccountId}（ループ Contacts の現在の項目 ＞取引先ID）
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
-------------------------------------------
recordIdのデータは更新される
recordIdの値は、フロー内で作成されたレコードの値に置き換えられます。ここでは、新しく作成された取引先レコードの情報になっています。
-------------------------------------------
⑬-2.では、取引先責任者をループして取得した取引先責任者レコードの名（FirstName）に「コピー」を追加します。
変数：{!LoopContacts.FirstName}（ループ Contacts の現在の項目 ＞名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
最後に【完了】をクリックします。
⑬で各取引先責任者レコードの項目に値を割り当てたものを、レコード作成用のコレクション変数に割り当てます。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者コレクションに値を割り当て
API参照名：AssignContactCollection
変数値を設定：
新しく変数「NewOpportunityCollection」を作成します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：NewContactCollection
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：✓チェックする
オブジェクト：取引先責任者
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当て」の編集画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：NewContactCollection
演算子：追加
値：{!LoopContacts}（ループ LoopContacts の現在の項目）
【完了】をクリックします。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者レコードのコピーを作成
API参照名：CreateContactCopy
作成するレコード数：複数
値を選択して複数のレコードを作成：NewContactCollection
【完了】をクリックします。
これで、フローでの取引先責任者のコピーの部分は設定完了です。
続きは「実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」をご確認ください。
今回のフローは、「実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」でも書いたように、実践の場で使う機会はあまりないかもしれませんが、お馴染みの標準オブジェクトである取引先、取引先責任者、商談を使って、関連するレコードの取得と、値の割り当て、レコードの作成を学ぶことができるので、練習の例として取り上げました。
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE SUMMER '20 リリースノート ＞Lightning ページまたはクイックアクションからフローを起動するときにレコードを渡す
LEXで行動の被招集者へメール通知を送信する
レコードのファイルを自動で削除するフロー
Spring’22で承認プロセスの結果からフローがトリガできるようになる様子
フローで積み上げ集計（その１）
フローで積み上げ集計（その２）
毎月N日に起動させるフロー
リストビューで選択したレコードを一括削除してみる
ワークフローのFlow移行ツール：Migration to Flow（Beta）を試してみました
ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報
フロー完成図のうち、⑩～⑮の部分になります。
基本的に、商談のコピーの設定（④～⑨）と変わりません。同じように元の取引先に紐づく取引先責任者の情報を取得し、値を割り当て、コピーレコードを作成します。
⑩決定：取引先責任者コピーの決定
「＋」をクリックし、「決定」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者コピーの決定
API参照名：DesicionCopyContact
結果 １つめ
結果の詳細：はい
結果のAPI参照名：Yes01
結果を実行する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
リソース：SelectRecord｜演算子：次の文字列と一致する｜値：Contact
結果２つめ
結果の詳細：いいえ
デフォルトの結果の表示ラベルを「いいえ」に変更します。
設定を終えたら、【完了】をクリックします。
⑪レコードを取得：関連する取引先責任者レコードを取得
「＋」をクリックし、「レコードを取得」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：関連する取引先責任者レコードを取得
API参照名：GetRelatedContacts
このオブジェクトのレコードを取得：取引先責任者
商談レコードを絞り込み：
条件の概要：すべての条件に一致（AND）
項目の値：AccountId（取引先ID）｜演算子：次の文字列と一致する｜値：OriginalAccountId
取引先責任者レコードを並び替え：並び替えなし
保存するレコード数：すべてのレコード
レコードデータの保存方法：すべての項目を自動的に保存
最後に【完了】をクリックします。
⑫ループ：取引先責任者をループ
「＋」をクリックし、「ループ」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者をループ
API参照名：LoopContacts
コレクション変数を選択：{!GetRelatedContacts}
＊先ほど取得した取引先責任者コレクションを選択します。
コレクションを反復処理するための方向を指定します。：最初の項目から最後の項目へ
最後に【完了】をクリックします。
⑬割り当て：取引先責任者に値を割り当て
「項目ごと」の下の「＋」をクリックし、「割り当て」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者に値を割り当て
API参照名：AssignContactValue
変数値を設定：
⑬-1.では、取引先責任者をループして取得した取引先責任者レコードの取引先IDを、③で新しく作成された取引先レコードのIDに置き換えます。
変数：{!LoopContacts.AccountId}（ループ Contacts の現在の項目 ＞取引先ID）
演算子：次の文字列と一致する
値：recordId ＞Id（取引先ID）
-------------------------------------------
recordIdのデータは更新される
recordIdの値は、フロー内で作成されたレコードの値に置き換えられます。ここでは、新しく作成された取引先レコードの情報になっています。
-------------------------------------------
⑬-2.では、取引先責任者をループして取得した取引先責任者レコードの名（FirstName）に「コピー」を追加します。
変数：{!LoopContacts.FirstName}（ループ Contacts の現在の項目 ＞名）
演算子：追加
値：コピー ＊「コピー」と入力します。
最後に【完了】をクリックします。
⑭割り当て：取引先責任者コレクションに値を割り当て
「＋」をクリックし、「割り当て」を追加します。⑬で各取引先責任者レコードの項目に値を割り当てたものを、レコード作成用のコレクション変数に割り当てます。
次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者コレクションに値を割り当て
API参照名：AssignContactCollection
変数値を設定：
新しく変数「NewOpportunityCollection」を作成します。
「＋新規リソース」をクリックしてリソース種別で変数を選択し、次の内容で変数を作成します。
API参照名：NewContactCollection
データ型：レコード
複数の値を許可（コレクション）：✓チェックする
オブジェクト：取引先責任者
フロー外部での可用性：チェックなし
「割り当て」の編集画面に戻り、次のように割り当ての設定を行います。
変数：NewContactCollection
演算子：追加
値：{!LoopContacts}（ループ LoopContacts の現在の項目）
【完了】をクリックします。
⑮レコードを作成：取引先責任者レコードのコピーを作成
「最後の項目の後」の「＋」をクリックし、「レコードを作成」を追加します。次のように設定します。
表示ラベル：取引先責任者レコードのコピーを作成
API参照名：CreateContactCopy
作成するレコード数：複数
値を選択して複数のレコードを作成：NewContactCollection
【完了】をクリックします。
これで、フローでの取引先責任者のコピーの部分は設定完了です。
続きは「実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」をご確認ください。
たくさんフローを作って練習しましょう
各要素や変数の扱いを学ぶためには、やはり経験を積むのが一番です。まずは、同じ内容のフローを沢山作って、特定のパターンのフローを一人で完成させられるようにしましょう。何も参照せずにフローを作成できるようになったら、少しずつ内容を変えていき、様々なパターンに対応できるようにしましょう。今回のフローは、「実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた」でも書いたように、実践の場で使う機会はあまりないかもしれませんが、お馴染みの標準オブジェクトである取引先、取引先責任者、商談を使って、関連するレコードの取得と、値の割り当て、レコードの作成を学ぶことができるので、練習の例として取り上げました。
初心者の皆さんは、変数「recordId」を覚えましょう
このフローの肝となるのは、レコード変数「recordId」です。以前はテキスト型で作成するのが一般的でしたが、数年前のリリースでレコード型でも機能するようになりました。画面フローでは大変お世話になる変数ですので、仲良くしておきましょう。◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE SUMMER '20 リリースノート ＞Lightning ページまたはクイックアクションからフローを起動するときにレコードを渡す
ループについて
今回、関連レコードの値を編集してコピーを作成するためにループを使用しましたが、「ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報」で確認したように、フローで「ループを使わずに関連レコードを更新」が可能となるような情報もありますので、ループもまた変更があるかもしれません。開発のバックグラウンドがないと、なかなか理解が難しい「ループ」ですが、よりわかりやすくなることを願います。関連記事
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Spring’22で承認プロセスの結果からフローがトリガできるようになる様子
フローで積み上げ集計（その１）
フローで積み上げ集計（その２）
毎月N日に起動させるフロー
リストビューで選択したレコードを一括削除してみる
ワークフローのFlow移行ツール：Migration to Flow（Beta）を試してみました
ワークフローとプロセスビルダーのリタイア（廃止）：2022年6月の最新情報
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