取引先責任者とリードに、カスタム項目でメールアドレスを作成して、メールを送った場合の履歴は残らない

標準項目ってやっぱり便利ですよね

つけ麺は中太麺派

2022/11/15 14:07:57

取引先責任者とリードに、「個人用のメールアドレス」と「メーリングリスト用のメールアドレス」の両方を登録し、リストメールなどを送りたいという要望があると思います。

標準のメール項目で、メールやリストメールを送信した場合では、下図のように活動の履歴が残ります。

ただ、カスタム項目として、データ型を「メール」で作成しすることも、作成したカスタム項目のメールアドレス宛に、メールを送ることはできますが、下図のような表示がされ、履歴も残りませんし、リストメールの対象にもできません。

そのことは、ヘルプにも明記されています。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_field_types.htm&type=5&language=ja

Idea Exchangeにも、複数のメールアドレスの履歴を紐もづけたいという要望が上がっています。

Multiple Emails Addresses working with Salesforce Inbox
https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000Gdbt7UAB/multiple-emails-addresses-working-with-salesforce-inbox

ただ、複数のリードや取引先責任者に、同一のグループメールアドレスを登録していた場合、
・全部の取引先責任者に同じメールの履歴が紐づいていいのか
・現状の表記のままだと、履歴上で、どのメールアドレス宛に送信したのか
・送信除外もそれぞれのメールアドレスについて実施するのか
・Pardot等との連携の関係でどうなるのか

等考えないといけない部分が多数あるので、現実的ではないのかもしれません。

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取引先責任者とリードに、カスタム項目でメールアドレスを作成して、メールを送った場合の履歴は残らない

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