レコードにレポートグラフを埋め込んでみる

レポートはレポートで便利なのですが、レコードページでそのレコードに関連する情報が見れたら便利なのに…と思うことはありませんか？

例えばですが、取引先のレコードで現在進捗中の商談が何件あり、そのフェーズ毎の割合が見れたら便利ですよね。それも設定で可能です💡
ただ、グラフは表示できるのですが、「表形式」のレポートは配置できないので、そちらだけご注意下さい。

追加方法が①ページレイアウト、②Lightningページの2パターンありますので、どちらがやりたいことに適しているのか確認しながら、ご希望に合った方法を選択いただければと思います。

【まとめ】

どこで追加するか	①ページレイアウト	②Lightningページ
グラフの配置箇所	詳細ページ内	詳細ページ以外にも可能
大きさ	小・中・大から選択可能	テンプレートの幅に依存
データの更新頻度	ユーザが開くたびに更新か  （レポートグラフをクリックすると別ダイアログが開き、「更新ボタン」出現）	更新ボタンで更新させるか、キャッシュで持つか
絞り込み条件	パートナー取引先ID 親取引先ID 取引先ID	親取引先ID 取引先ID なし
配置した際のグループ化の内容	Lightning…1つ目のレポートのグルーピング項目 classic…レポートで指定したグルーピング（※）	レポートそのまま
配置できる上限	２つ	レポートグラフのコンポーネントを含め最大 100 個

※ページのレポートグラフに関する制限

【設定に関するキャプチャ】

①ページレイアウト

②Lightningページ

【実際に配置してみたキャプチャ】

①ページレイアウト

　グラフをクリックすると、「レポートを表示」ボタンと「更新」ボタンが表示されます。

②Lightningページ
今回は、「タブ」コンポーネントの中に、更に新しいタブを追加し、レポートグラフを配置してみました。


設定は以上です。

Salesforceに蓄積されたデータを有効活用しましょう💡

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