※この設定はあくまで、「完了」「受注」「失注」という部分だけでの判断での設定になります。「失注：価格」や「受注：営業力」など、フェーズの細かい選択リスト値の値によって、入力して欲しい項目が異なる場合には、「選択リスト値（数式：ISPICKVAL）」を使用した制御になります。

「商談が成立したら、もう編集して欲しくない」「フェーズが成立・不成立になったら、必ずこの項目の入力をしてほしい」といった、管理する側の要望があると思います。

そのような希望は、「入力規則」という機能で実装できます。

今回、商談オブジェクトに標準で準備されている「完了フラグ」と「成立フラグ」を使用して、入力規則を設定する方法を記載していきます。

「完了フラグ」と「成立フラグ」の立つタイミング

まず前提としての、「完了フラグ」と「成立」フラグについて確認します。
・「完了フラグ」…商談が成立 (受注)、不成立 (ロスト) に関わらず商談が終了した場合に立つ。
・「成立フラグ」…成立 (受注) した場合にフラグが立つ。

（参考）商談のレポートの項目 [完了フラグ]と [成立フラグ] の違いは？

「完了フラグ」と「成立フラグ」のについての確認箇所

読むとそのままなのですが、これは何を以てSalesforceは判断しているのでしょうか？
それは、商談オブジェクトのフェーズの「種別」の部分で判断しています。

[設定⚙]-[オブジェクトマネージャ]-[商談]-[項目とリレーション]の中の「フェーズ」の中の「選択リスト値」の部分に、「完了フラグ」と「成立フラグ」の状態を追加してみました。
（参考）商談レポートの [商談状況] の値について

こちらを踏まえたうえで、以下を入力規則に設定する形で表現してみましょう！
（こちらで上げた表現方法は一例です。
　書き方は一通りではないので、わかりやすい書き方をルール化しておくといいかもしれません💡）

・成立（受注）：

　ISWON

・不成立（失注）：

　IsClosed && NOT(IsWon)

　もしくは

　AND(IsClosed = True, IsWon  = False)

この表現と、入力等を判別したい項目を組み合わせて、入力規則を作ります。
複雑な入力規則を作成する場合には、メモに書き出して整理することをお勧めします。
また、いきなり本番に設定すると、思わぬ影響が出る可能性もあるので、Sandboxで実装し、十二分にテストをしてから、本番に実装することを強くお勧めいたします。

どういう入力規則が良いのか等よくわからないという場合には、Salesforceのヘルプにも例が記載してあります。

＜ヘルプ＞入力規則の例

標準機能を使用して、分析と見える化を実現しましょう！

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