定型文を使用してchatter投稿したいその２（画面フロー）
代替案を画面フローで考えてみました
ねこのしっぽ
2023/03/22 15:19:43
「定型文を使用してchatter投稿したい」の2回目。
商談の複数のレコードに同じ内容でchatter投稿しなければいけないことがあり、投稿文を定型文で挿入できないか？というご要望の代替方法その２です。
定型文＋内容を追記修正したいということであれば、chatter投稿の入力画面を定型文としてから投稿してしまう「画面フロー」だなと考えました。
先に全体像をば
歯車マーク → 設定 → フロー → 新規フロー → 画面フロー → 作成
２．変数「recordId」を作成
Flow Builderが開いたら、左上のアイコン①「ツールボックスを切り替え」をクリックし、②「新規リソース」をクリックし、「変数」を選択し、以下の情報を入力して「完了」をクリック
・リソース種別：変数
・API参照名：recordId（※大文字と小文字が区別されるため、この表記のままで入力してください）
・データ型：テキスト
・フロー外部での可用性：［ 入力で使用可能 ］にチェック
３．「レコードを取得」要素で商談レコードを取得する
［開始］の下の⊕から［レコードを取得］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
・オブジェクト：商談
・商談レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）
・項目：Id（商談ID）
・演算子：次の文字と一致する
・値：1.で作成した変数
４．「テキストテンプレート」を使用して、定型文を作成
左側の「ツールボックス」から「新規リソース」をクリックし、「テキストテンプレート」を選択
例として、冒頭に「マネージャー」項目を差し込み項目で挿入し、オレンジ枠内は編集を前提とした定型文を直打ちし、定型文の後に、該当の商談情報を差し込み項目で挿入しました。
※差し込み項目の選択方法
・「マネージャーID」の挿入
メンションしたいので、@[マネージャーID]＝「リソースを挿入」から「＄User」→「ManagerId」
・「商談情報」の挿入
「リソース挿入」から３．で作成したレコード変数のAPI参照名を選択（今回は!get_Opprortunity」） → 挿入したい「項目名」を選択（図は「商談名」を挿入しています）
５．「画面」要素を使用して、投稿文を作成する画面を作成
３．で作成した［レコードを取得］要素の下の⊕から［画面］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
①「ロングテキストエリア」コンポーネントを選択し、「リソースを挿入」より４．で作成した「テキストテンプレート」 を「デフォルト値」に挿入
②今回、フッター以外は非表示にし、表示ラベルを「投稿」に変更しました。
６．「アクション」要素でChatter投稿の詳細を設定
5．で作成した「画面」要素の下の⊕から［アクション］を選択
左のカテゴリより①「メッセージング」→②「Chatterに投稿」を選択し、
「入力値を設定」で「メッセージ」では５．で作成した「画面フロー」（＝編集・追記された投稿文をフィードに投稿するため）を、「対象名またはID」では3.で作成したレコード変数を選択し、「商談ID」を選択します。
７．「画面」要素で投稿完了画面を作成
６．で作成した「アクション」要素の下の⊕から［画面］を選択し、①②の最後に「完了」をクリック
①「表示テキスト」コンポーネントを使用し、完了画面に表示するテキストを直接入力
②フッター以外は「非表示」にし、「完了」ボタンのみ表示させました。
フローの設定完了です。ひとまずお疲れさまでした。
１．歯車マーク → オブジェクトマネージャー →「商談」 → 「ボタン、リンク、アクション」を開き「新規アクション」をクリック
２．「アクション種別」で「フロー」を選択、下図を参考に情報を入力し「保存」
３．ページレイアウトに配置し、「保存」
２．Chatter投稿画面が開くので、修正・追記など任意のテスト文章を作成し「投稿」
３．投稿完了画面に切り替わります → 「完了」
４．投稿されているか確認しますと。。。できてました！
（検証時組織の設定を「アメリカ」にしていたため、メンションが「名姓」の並びになっているのはご容赦を。。）
画面フローだといろいろとアレンジができるかと思いますので、ご要望に合ったもので作成してみてくださいね。
さて、次回は応用編として「リストビュー」から複数レコードに一度で投稿する方法をご紹介したいと思います。
まだ続きます～
商談の複数のレコードに同じ内容でchatter投稿しなければいけないことがあり、投稿文を定型文で挿入できないか？というご要望の代替方法その２です。
代替案その２「画面フロー」
定型文＋内容を追記修正したいということであれば、chatter投稿の入力画面を定型文としてから投稿してしまう「画面フロー」だなと考えました。
先に全体像をば
1．画面フローの作成
１．Flow Builderの起動歯車マーク → 設定 → フロー → 新規フロー → 画面フロー → 作成
Flow Builderが開いたら、左上のアイコン①「ツールボックスを切り替え」をクリックし、②「新規リソース」をクリックし、「変数」を選択し、以下の情報を入力して「完了」をクリック
・リソース種別：変数・API参照名：recordId（※大文字と小文字が区別されるため、この表記のままで入力してください）
・データ型：テキスト
・フロー外部での可用性：［ 入力で使用可能 ］にチェック
３．「レコードを取得」要素で商談レコードを取得する
［開始］の下の⊕から［レコードを取得］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
・オブジェクト：商談・商談レコードを絞り込み：[条件の要件] すべての条件に一致（AND）
・項目：Id（商談ID）
・演算子：次の文字と一致する
・値：1.で作成した変数
４．「テキストテンプレート」を使用して、定型文を作成
※今回は「テキストテンプレート」リソースで定型文を事前に作成し、後ほど作成する「画面」要素に挿入することにします。
左側の「ツールボックス」から「新規リソース」をクリックし、「テキストテンプレート」を選択
例として、冒頭に「マネージャー」項目を差し込み項目で挿入し、オレンジ枠内は編集を前提とした定型文を直打ちし、定型文の後に、該当の商談情報を差し込み項目で挿入しました。
※差し込み項目の選択方法
・「マネージャーID」の挿入
メンションしたいので、@[マネージャーID]＝「リソースを挿入」から「＄User」→「ManagerId」
・「商談情報」の挿入
「リソース挿入」から３．で作成したレコード変数のAPI参照名を選択（今回は!get_Opprortunity」） → 挿入したい「項目名」を選択（図は「商談名」を挿入しています）
５．「画面」要素を使用して、投稿文を作成する画面を作成
３．で作成した［レコードを取得］要素の下の⊕から［画面］を選択し、以下の情報を入力し、「完了」をクリック
①「ロングテキストエリア」コンポーネントを選択し、「リソースを挿入」より４．で作成した「テキストテンプレート」 を「デフォルト値」に挿入
②今回、フッター以外は非表示にし、表示ラベルを「投稿」に変更しました。
６．「アクション」要素でChatter投稿の詳細を設定
5．で作成した「画面」要素の下の⊕から［アクション］を選択
左のカテゴリより①「メッセージング」→②「Chatterに投稿」を選択し、
「入力値を設定」で「メッセージ」では５．で作成した「画面フロー」（＝編集・追記された投稿文をフィードに投稿するため）を、「対象名またはID」では3.で作成したレコード変数を選択し、「商談ID」を選択します。７．「画面」要素で投稿完了画面を作成
６．で作成した「アクション」要素の下の⊕から［画面］を選択し、①②の最後に「完了」をクリック
①「表示テキスト」コンポーネントを使用し、完了画面に表示するテキストを直接入力
②フッター以外は「非表示」にし、「完了」ボタンのみ表示させました。フローの設定完了です。ひとまずお疲れさまでした。
２．アクションボタンを配置する
商談のレコード画面に投稿画面を起動させるボタンを配置します。１．歯車マーク → オブジェクトマネージャー →「商談」 → 「ボタン、リンク、アクション」を開き「新規アクション」をクリック
２．「アクション種別」で「フロー」を選択、下図を参考に情報を入力し「保存」
３．ページレイアウトに配置し、「保存」
３．検証
１．任意の商談ページを開き、配置したボタンをクリック２．Chatter投稿画面が開くので、修正・追記など任意のテスト文章を作成し「投稿」
３．投稿完了画面に切り替わります → 「完了」
４．投稿されているか確認しますと。。。できてました！
（検証時組織の設定を「アメリカ」にしていたため、メンションが「名姓」の並びになっているのはご容赦を。。）
画面フローだといろいろとアレンジができるかと思いますので、ご要望に合ったもので作成してみてくださいね。
さて、次回は応用編として「リストビュー」から複数レコードに一度で投稿する方法をご紹介したいと思います。
まだ続きます～
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