レコードタイプごとにデフォルト値を変えたい！

一つの項目のデフォルト値をレコードタイプごとに変えたい！と思ったことはありませんか？ CASE関数を使用してレコードタイプごとにデフォルト値を設定する方法をご紹介します。

ete

2023/05/02 16:58:53

一つの項目のデフォルト値をレコードタイプごとに変えたい！
と思ったことはありませんか？

他のレコードタイプの時にデフォルト値をわざわざ消すのも面倒・・・

別のページレイアウトでは項目を非表示にしていても
レコードにはしっかりとデフォルト値が入っていて困る・・・

そもそもレコードタイプごとに専用の項目を作るのが嫌だ・・・

こんな時はCASE関数を使用して、レコードタイプごとにデフォルト値を設定できます！

完成イメージです。

「個人向け」レコードタイプ↓

「法人向け」レコードタイプ↓

＜実際に使用した数式＞

CASE( $RecordType.Name ,
"個人向け",
"郵便番号：" & BR() &
"住所：" & BR() &
"氏名：" & BR() &
"同封物：申込書類",
"法人向け",
"郵便番号：" & BR() &
"住所：" & BR() &
"会社名：" & BR() &
"ご担当者名：" & BR() &
"同封物：申込書類、セミナー書類" & BR() &
"部数：",
"")

＜数式の解説＞

CASE( 項目やレコードタイプ,
value1,
result1,
value2,
result2,
else_result）

・value1が個人向けレコードタイプ、result1が個人向けレコードタイプで表示させたいデフォルト値
・value2が法人向けレコードタイプ、result2が法人向けレコードタイプで表示させたいデフォルト値
・else_resultはその他のレコードタイプだった場合、何も表示させない""（ブランク）を指定
・BR()は改行の意味

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設定後は既存レコードのデータメンテナンスもお忘れなく！

データローダを使用した一括メンテナンスや、項目を一時的にページレイアウトに表示すればレポートでのインライン編集もできますね！
インライン編集対象のデータ型は関連サイトにてご確認ください。

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