シンプルな連動選択リストの画面フロー（[項目]タブを使用）

連動選択リストって、なんか楽しいですよね

Admin

2023/07/24 18:40:14

「画面フローで連動選択リストを配置したい」と言われたとき、「面倒なことになったぜ😟」と思ったのですが、「[項目]タブから項目を追加すると簡単」という情報をいただき、シンプルな画面フローを作ってみたら大丈夫だったので、何かの参考になればと思い、皆さまに共有いたします。
情報提供いただいたN.Sさん、ありがとうございます！

やりたいこと

・選択リスト「選択リストA」「選択リストB」のみを編集するアクションを設定したい。
・「選択リストA」と「選択リストB」は項目の設定連動で連動関係が設定されており、アクション実行時にもこの連動関係を維持したい。

連動関係設定画面です

対処法

画面フローを作成し、[項目]タブから選択リスト項目を配置して、連動関係を維持したまま編集できるようにする。

設定手順

1.画面フローの作成

1-1.【新規フロー】をクリックします。

1-2.「画面フロー」を選択して【作成】をクリックします。

1-3.「開始」の下の「〇」をクリックし、続けて「＋」をクリックして、「画面」要素を追加します。

1-4.[項目]タブをクリックして、レコード変数の項目にカーソルをあて、「＋新規リソース」をクリックします。

1-5.レコード変数「recordId」を作成します。
※取得したい項目が含まれていれば、「recordId」以外のレコード変数やループ要素を使用できますので、状況に応じて設定してください。
※「ツールボックス」より、「画面」要素を追加する前にこちらの変数を作成しておくこともできます。

API参照名：recordId
データ型：レコード
オブジェクト：該当のオブジェクト（画面の例は適当に作ったカスタムオブジェクトです）
フロー外部での可用性：入力で使用可能

1-6.選択リスト項目を画面に配置します。
レコード変数を選択すると、項目を選択できるようになります。
連動関係が設定されている選択「選択リストA」「選択リストB」を画面にドラッグ＆ドロップして配置します。

1-7.「画面のプロパティ」を設定して、【完了】をクリックします。
ヘッダー、フッターの設定は状況に応じて設定してください。
（今回の例ではデフォルトのままいじっておりません）

1-8.「画面」要素の下の「〇」をクリックし、続けて「＋」をクリックして、「レコードを更新」要素を追加します。

1-9.「レコードを更新」要素を設定し、【完了】をクリックします。

表示ラベル：レコードを更新　※わかりやすい表示であればOKです。
API参照名：UpdateRecord　※組織の命名ルールに従ってください。
更新するレコードを検索してその値を設定する方法：
このオブジェクト種別のレコードを更新：該当のオブジェクトを選択
〇〇レコードを絞り込み：レコードを更新する条件の要件：すべての条件に一致（AND）
項目：Id
演算子：次の文字列と一致する
値：recordID＞カスタムオブジェクトID
〇〇の項目値をレコードに設定：
項目：PickListA__c（選択リストA）　← 値：recordId ＞選択リストA
項目：PickListB__c（選択リストB）　← 値：recordId ＞選択リストB

あとは、フロー自体を保存して、フローの作成は終了です。
ご自身で設定の際はテストをしっかり行ってください。

2.カスタムアクションの作成とページレイアウトへの追加

画面フローを呼び出すアクションを作成します。

2-1.［オブジェクトマネージャ＞該当のオブジェクト＞ボタン、リンク、およびアクション］の画面を開き、【新規アクション】をクリックします。

2-2.アクションを設定し、【保存】をクリックします。

アクション種別：フロー
フロー：作成したフローを選択します。
標準の表示ラベル種別：ーなしー　※わかりやすくなるように設定してください。
表示ラベル：※わかりやすいラベルにしてください。・
名前：※命名ルールに従って、わかりやすい名前にしてください。
説明：※必須ではありませんが、他の人がわかるように説明を入力することをおすすめします。

3.ページレイアウトへのアクションの配置

3-1.［オブジェクトマネージャ＞該当のオブジェクト＞ページレイアウト］の画面で、アクションを追加したいページレイアウトを選択します。

ページレイアウト名をクリックすると編集画面が開きます

3-2.画面上部のパレットの「モバイルおよび Lightningのアクション」から、作成したアクションをレイアウトの「Salesforce モバイルおよび Lightning のアクション」の部分にドラッグ＆ドロップして、レイアウトを保存します。

完成形はこちら

テストしてみます

アクションをクリックすると

選択リストの編集画面が表示されます。
選択リストAの値に連動して、選択リストBで選択可能な値が変化しています。

連動関係が保たれたままです。

選択した値でレコードが更新されました！

ひとこと

「画面フローで選択リストの連動関係を設定する」で調べると、「連動選択リストコンポーネント」を使用したこちらのヘルプページが出てくるので、ちょっと面倒だなと思っていたのですが、既存オブジェクトの選択リスト項目を使う場合は、[項目]を使用することでわりと簡単に設定できました。
やってみないとわからないものですね。レコード変数（またはループ要素）から項目を参照できる[項目]タブ、まだまだ仲良くなれていないので、どういうことができるのか検証していきたいです。

参考

◇ SALESFORCE ヘルプ＞ドキュメント＞SALESFORCE SUMMER '20 リリースノート
＞ Lightning ページまたはクイックアクションからフローを起動するときにレコードを渡す
◇ SALESFORCE ヘルプ＞ドキュメント＞ビジネスプロセスの自動化＞フロー画面入力コンポーネント: 連動選択リスト
◇ SALESFORCE ヘルプ＞ドキュメント＞ビジネスプロセスの自動化＞フロー画面でのレコード項目の直接配置

実験：フローで取引先を【関連情報と共にコピー】してみた
※recordIdについては、こちら↑の記事の要所要所に説明があります（まとめられておらずすみません）。

フロー画面でのレコードタイプによる選択リストの絞り込みを試してみた
「項目の連動関係」を変更セットで送信するには？？
選択リスト値のデフォルト設定、一番強いのは？

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