Winter'24　取引先の手動/チームでの共有状況をレポートで確認できるよ！

いよいよ今週末に迫ったWinter’24のリリース。

当サイトの Winter’24関連の記事はこちらからご確認いただけますので、お時間ありましたら是非。

Winter’24シリーズ

ずっとフローの検証をしておりましたが、どうにも結論が出せずまとめきれず、一度距離を置いてみることにしました。時がきたらまたチャレンジします。
その代わり、最近共有についての質問を受けたりして、「じつはとても便利なのでは？」と見直したこちらの新しいレポートタイプについて、作ってみた感想を書きます。

リリースノートはこちらです。
◇ SALESFORCE ヘルプ ＞ドキュメント ＞SALESFORCE リリースノート ＞Salesforce Winter '24 リリースノート ＞カスタマイズ ＞共有＞実現したIdeaExchange＞手動また取引先チームによる共有の取引先へのアクセス権を持つユーザーをレポートで確認

主オブジェクトに「取引先の共有」を指定したレポートタイプが作成でき、手動または取引先チームで共有したユーザーとアクセス権を確認できるようになる、とのこと。
どのような情報が確認できるか、プレリリース組織で見てみました。

プレリリース組織でレポートタイプを作成

カスタムレポートタイプで主オブジェクトに「取引先の共有」を指定すると、関連するオブジェクトは設定できないようです。
カスタムレポートタイプ作成の詳細についてはこちらをご確認ください。
レポートの基本 ⑥レポートタイプを作成する
※会員限定記事（無料）です。

レイアウトの編集で、いくらか項目の追加はできそうですね。

レポートを確認

レポートタイプを作成した時点だと、これらの項目が確認できる状態です。



取引先を手動共有したユーザーが表示されています。

ひとこと

【共有】アクションや【共有階層】でも確認はできますが、レポートのほうが見やすいですしデータを落とすこともできますからね。たくさんのユーザーを手動または取引先チームで共有している場合、またそのメンテナンスが必要なときには、こちらのレポートが便利だと思います。